根据华为昇腾计算产业发展峰会信息及行业分析，华为CANN（昇腾AI计算架构）全面开源将推动国产AI生态建设，以下为相关概念股梳理及核心逻辑：
一、核心生态建设与技术迁移服务商
东方国信（300166）
业务关联：完成AI模型从CUDA向CANN迁移，联合华为昇思、鸿蒙构建大模型训推平台，服务中国移动等客户。CANN开源后，金融、通信行业落地效率提升30%。
技术亮点：深度学习产品通过昇思兼容认证，迁移工具链成熟度行业领先。
拓维信息（002261）
业务关联：唯一同时受益CANN架构+昇腾硬件+MindSpore框架的企业。子公司湘江鲲鹏发布支持CANN的AI服务器，数字视网膜方案完成昇思兼容测试。
政策红利：深圳等地对CANN设备提供15%-20%采购补贴。
神州数码（000034）
业务关联：昇腾能力中心运营方，培育超6000名认证开发者，贡献20余个高性能行业算子（如金融GroupedMatmul），模型迁移成本降低50%。
订单落地：中标中国移动50亿元AI服务器订单（CANN方案占比60%）。
软通动力
业务关联：华为“钻石级”合作伙伴，自研昇腾训推一体化平台，主导行业大模型本地化部署与CANN适配。
应用场景：为电网开发智能巡检系统（故障识别率98.7%）。
二、行业解决方案与场景落地伙伴
润和软件（300339）
业务关联：昇腾AI一体机核心开发商，适配中信银行场景，迁移工具链成熟度领先。CANN开源后金融风控模型训练效率提升40%。
技术适配：基于大模型的AI智能中枢平台通过昇思MindSpore兼容认证。
华孚时尚（002042）
业务关联：参与阿克苏城市公共算力平台项目，核心软硬件设备采用华为昇腾芯片+CANN架构，算力资源池化效率提升50%。
订单潜力：新疆地区政务云项目订单额超3亿元。
先进数通（300541）
业务关联：结合CANN异构计算架构和昇思MindSpore框架，推出昇腾AI大模型一体机，实现从开发到部署的全流程支持。
技术优势：支持异构算力动态调度，适配超大规模集群。
三、硬件支持与供应链企业
兴森科技（002436）
业务关联：供应昇腾服务器载板，PCB技术适配昇腾910B芯片，2025年昇腾相关订单占比提升至25%。
产能规划：珠海工厂新增产线专供昇腾硬件。
飞荣达（300602）
业务关联：华为液冷核心供应商，CANN生态下液冷方案降低昇腾服务器PUE至1.08，市占率超40%。
技术突破：单相浸没式液冷技术获华为认证。
博创科技（300548）
业务关联：供应华为MPO光模块插件，CPO技术协同昇腾算力集群，2025年昇腾订单额预计增长120%。
客户覆盖：除华为外，同步拓展英伟达供应链。
四、软件与框架适配企业
芯原股份（688521）
业务关联：昇腾芯片IP授权核心合作伙伴，提供异构计算IP技术，支持AI加速场景国产化替代。
技术协同：与华为联合发布《昇腾AI处理器异构计算白皮书》。
中科创达（300496）
业务关联：基于CANN开发边缘AI推理框架，适配昇腾芯片的实时视频分析方案，已落地智慧城市项目。
生态合作：与华为共建边缘计算开源社区。
五、区域与政务合作企业
常山北明（000158）
业务关联：昇腾“领先级”伙伴，中标深圳政务AI项目，参与国家级智算中心建设，CANN方案占比达70%。
订单规模：2025年政务AI订单额预计突破15亿元。
东华软件（002065）
业务关联：华为鲲鹏战略级ISV，适配CANN架构及MindSpore框架，在医疗、金融领域提供原生解决方案。
技术落地：医疗影像AI诊断系统获国家药监局认证。
投资逻辑与风险提示
核心逻辑：政策驱动（国产替代加速）+生态共建（开源降低迁移成本）+需求爆发（AI算力需求年增超50%）。
风险提示：技术生态成熟度不及预期、行业竞争加剧、地缘政治风险。
数据来源：华为昇腾产业峰会公告、企业公告及行业研报。建议关注华为昇腾开发者大会（2025年9月）及Q3订单落地情况。
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