公告日期：2025-08-27

中信证券股份有限公司

关于

睿智医药科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2025 年 8 月

声明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 3

一、普通术语...... 3

二、专业术语...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 7

一、保荐人项目人员情况...... 7

二、发行人基本情况...... 7
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况...... 8

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 12

二、本次发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会等的相关规定...... 12

三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 12

四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 12

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 13
六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 15

七、发行人存在的主要风险...... 16

八、发行人的发展前景...... 19

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、普通术语
睿智医药、本公司、公司、 指 睿智医药科技股份有限公司
发行人
本次向特定对象发行/本 指 睿智医药科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为次发行

募集说明书 指 《睿智医药科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票
募集说明书》

睿联投资 指 江门睿联医药投资有限公司

MEGASTAR 指 MEGASTAR CENTRE LIMITED

《附条件生效的股份认 《睿智医药科技股份有限公司与江门睿联医药投资有限公司
购协议（修订稿）》 指 关于睿智医药科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股
票之附条件生效的股份认购协议（修订稿）》

成都睿智 指 成都睿智化学研究有限公司

凯惠睿智 指 凯惠睿智生物科技（上海）有限公司

江苏睿智 指 睿智医药江苏有限公司

生和堂 指 广东生和堂健康食品股份有限公司

医药创新产业投资基金 指 ShangPharma Capital LP

中以生物 指 中以生物科技有限责任公司

开新睿智 指 广东开新睿智生物医药有限公司

凯惠药业 指 凯惠药业（上海）有限公司（现更名为：上海博腾智拓医药
科技有限公司）

中信证券、保荐人、保荐 指 中信证券股份有限公司
机构、主承销商

公司章程 指 睿智医药科技股份有限公司章程

股东会 指 睿智医药科技股份有限公司股东会

董事会 指 睿智医药科技股份有限公司董事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。