公告日期：2025-08-09

中信证券股份有限公司关于

汤臣倍健股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864 号”文核准，公司于 2021
年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/
股，共计募集资金总额为人民币 3,125,351,075.80 元，实际募集资金净额为3,091,267,285.42 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具相关验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 截至 2025/6/30 投入进度
投资总额 累计投入金额

1 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,230.97 18.81%

2 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 32,633.82 21.47%

3 数字化信息系统项目 29,944.00 9,358.88 31.25%

4 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,472.49 68.01%

5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00 100.00%

合计 309,126.73 121,696.16 --

注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的17,821.56 万元自筹资金。

二、珠海生产基地四期扩产升级项目变更情况

（一）项目原建设计划及实际情况

“珠海生产基地四期扩产升级项目”计划改造并优化现有四期项目建筑面积为 12,336.26 平方米的生产场地及相关设施，建设膳食营养补充剂的片剂、粉剂、软糖及益生菌生产车间，引进自动化生产线，并配套先进的检测和实验设备。项目投资总额为 43,752.03 万元，拟全部使用募集资金投入。项目达到预定可使用
状态日期为 2027 年 6 月 30 日，其实施主体为汤臣倍健股份有限公司。截至 2025
年 6 月 30 日，该项目累计使用募集资金 8,230.97 万元，尚未使用募集资金余额
35,521.06 万元（不含理财收益），其中暂时闲置募集资金进行现金管理 36,500.00万元，项目已完成部分产线建设，累计实现经济效益 9,093.30 万元。项目具体投资内容及投资金额如下：

单位：万元

序号 投资内容 拟投资金额 截至 2025/6/30 累计

投入金额

1 工程建设投入 4,167.10 1,449.97

2 设备购置及安装投入 31,380.00 6,781.01

3 预备费 ……
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