公告日期：2025-08-14

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-105

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称“标的公司”）99.64%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行相应修订，并披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。

相较公司于2025年6月28日披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节 修订说明

封面 交易对方删除孟宪威。

1、交易对方删除孟宪威；

释义 2、修改收购股权比例；

3、修改备考审阅报告报告号

重组报告书章节 修订说明

1、补充本次重组方案调整的具体内容；

2、补充本次交易方案调整不构成重大调整的具体内
容；

3、交易对方删除孟宪威，修改调整后的收购股权比
例、支付价格、发行数量和交易对价；

4、修改募集配套资金金额及占比；

重大事项提示 5、修改本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标
的影响；

6、补充本次交易已履行的程序中第六届董事会第十二
次会议的情况；

7、修改本次交易后备考数据；

8、将“标的公司将成为上市公司的全资子公司”修改
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”。

1、补充业绩承诺补偿未完整覆盖交易对价的风险；
重大风险提示 2、修订本次交易摊薄上市公司即期回报的风险；

3、修订产品价格下降风险；

4、修改部分表述。

1、将“标的公司将成为上市公司的全资子公司”修改
为“标的公司将成为上市公司的控股子公司”；

2、交易对方删除孟宪威，修改调整后的收购股权比
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。