上证报中国证券网讯海兰信8月12日晚间发布系列重组报告书，拟以发行股份及支付现金方式收购海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权，交易总对价10.506206亿元，并同步募集不超过7亿元配套资金，打造海洋监测领域龙头企业。

　　本次交易标的海兰寰宇是海洋信息化领域的重要企业，专注对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及信息服务，已构建覆盖我国近海30海里的小目标雷达网，服务海警、公安、海事等多个领域。其核心技术包括小目标雷达信号处理、大规模雷达组网融合等，拥有17项发明专利和167项软件著作权，参与多项国家标准制定，在智慧海防建设中占据关键地位。

　　交易结构显示，海兰信将向海南省信息产业投资集团等17名交易对方支付对价，其中股份支付7.006206亿元，现金支付3.5亿元。发行股份定价6.74元/股，预计新增股份1.039亿股，占发行后总股本12.61%。配套资金将用于支付现金对价（3.5亿元）、中介费用及重点海域海面态势感知能力建设、智慧海防垂直大模型研发等项目，强化技术护城河。

　　财务数据显示，此次收购将显著提升上市公司规模。交易完成后，公司资产总额预计增长56.21%，营业收入提升51.73%。尽管2024年备考报表净利润短期承压，但扣除内部交易调整因素后，标的公司为上市公司贡献正向收益，长期协同效应值得期待。

　　本次交易构成重大资产重组及关联交易，已获国资审批，尚需股东会审议及深交所、证监会注册。海兰信表示，交易将完善“智能航海+海洋观探测+海底数据中心”业务矩阵，助力国家海洋强国战略，在万亿级海洋信息市场中抢占先机。同时，部分交易对方已作出业绩补偿承诺，保障上市公司及中小投资者权益。