雅江水电概念开始分歧，倒是个入场的机会，但难度很大。分歧不是坏事，早晚都得来，第一次分歧后再次回流形成的赚钱效应才是真正的题材主升。前面三天全是一字板，没有参与性的行情没有意义

从市场角度聊这个题材，我认为这么疯狂并不是题材有多好，预期有多高，而是市场环境刚好有需求。例如一些利好公告，重组复牌等，市场好的时候就能走5个一字板，甚至顶到78个板，市场不好的时候，可能两个板甚至当天就炸了

指数不看空，继续走慢牛，但控盘的成分很大，所以和以往不同，并不是券商大爆带动指数暴涨的剧本。当下最关键的还是雅江水电题材，如果是大级别题材，将会持续炒作一段时间

如果今天继续加大分歧，高位一字板大面，暂时也不要积极参与其他方向了。我偏向于积极参与雅江概念的二波行情，然后AI等等会议催化，最后还可以关注一下偏独立的容量抱团品种

个股持仓

 北化股份

逻辑上，雅江水电站的开工，利好爆破类的企业，而行业一般使用硝化棉作为材料，北化股份的硝化棉就是全球领先，地理位置处于四川，距离雅江水电也很近，可以用在相关的产业链上。今天博反包预期

个股关注

北玻股份

玻璃深加工领域龙头，目前实现了“玻璃深加工设备及产品”双业务的一体化产业布局。昨天强势拉伸今天突破前期高点可以低吸进场，后期还有拉伸预期

真视通

云视频系统A功能落地:公司控股子公司紫荆视通开发的云视频系统，集成语音识别、实时转写、AI人脸签到及图像优化功能，显著提升会议效率

跨境通

逻辑上看：公司主营业务为跨境进口电商业务，主要产品为婴幼儿配方奶粉等母婴类商品。短期的下探关注该支撑的确认，如能站稳，抬升的区间换手方有望延续。短线可以低吸进场后期还有拉伸预期

$跨境通(SZ002640)$   

$真视通(SZ002771)$  

$北玻股份(SZ002613)$