中新网上海2025年08月27日 20:54《打破传统AI存储器性能和容量瓶颈：华为发布AI SSD系列新品》报道：本次发布会上，华为携手11家伙伴共同启动“AI SSD创新联盟”，聚焦技术研发、场景孵化、标准制定三大方向，持续加强AI产业链生态协同创新，实现产业端技术突破，推动AI SSD产业从部件、产品、方案、到市场的商业闭环，为智能经济发展注入新动能。
根据公开媒体报道，目前市场流传的11家入盟企业名单（朗科科技、佰维存储、同有科技、江波龙、联芸科技、国科微、德明利、澜起科技、宏达电子、飞荣达、天源迪科）需谨慎对待，建议投资者注意以下信息：
1. 官方信息确认
- 华为已确认联盟成立，但未公布成员具体名单
- 产业链合作企业需以官方公告为准
2. 产业链合作动态（基于公开信息整理）
存储模组领域：
- 朗科科技：已通过华为升腾服务器SSD供应商认证
- 佰维存储：企业级SSD产品获得华为生态认证
- 江波龙：数据中心SSD模组市场份额持续增长
主控芯片环节：
- 联芸科技：国内SSD主控芯片龙头企业
- 国科微：全自主主控芯试阶段
- 德明利：PCIe 5.0技术企业进入华为供应链
配套服务企业：
- 宏达电子：陶瓷电容散热方案供应商
- 飞荣达：华为服务器液冷系统核心供应商
总代理与系统集成
- 天源迪科：子公司金华威独家代理昇腾训推一体机及存储设备。
3. 投资者注意事项
- 所有合作信息均来自公开渠道，未获华为官方确认
- AI SSD市场千亿规模预测存在较大不确定性
- 建议关注企业官方公告及定期报告披露信息
（注：以上内容综合自中新网、东方网等媒体报道，不构成投资建议。股市有风险，决策需谨慎。）
基于华为AI SSD项目的技术突破与市场增量预期，结合各企业在产业链中的定位及现有合作深度，对其增量收益及营收占比影响分析如下：
朗科科技（300042）
- 增量收益：预计2025年新增订单超30亿元（华为AI服务器需求50万台×单机存储价值80万×12%份额）。
- 营收占比：占2024年总营收（45.2亿）的66%，企业级存储业务同比增速200%。
- 核心优势：自研存算一体主控芯片适配华为架构，韶关工厂产能支撑代工需求。
佰维存储（688525）
- 增量收益：订单环比增200%，华为相关业务营收预计达15亿元（占企业级SSD收入的60%）。
- 营收占比：占2024年总营收（25亿）的60%，毛利率提升至35%。
- 技术协同：PCIe 5.0 SSD量产能力 CXL内存扩展技术，直接供货AI服务器。
天源迪科（300047）
- 增量收益：华为存储分销收入Q2同比增120%，AI SSD放量后预计新增营收20亿元。
- 营收占比：占2024年总营收（38亿）的53%，渠道垄断优势突出。
- 生态绑定：独家代理昇腾训推一体机，政企客户覆盖率达70%。
神州数码（000034）
- 增量收益：承接企业级存储集成项目，预计拉动超10亿订单（金融领域为主）。
- 营收占比：占2024年总营收（1260亿）的0.8%，毛利率提升至8.5%。
- 渠道规模：Q1营收317亿，分销网络覆盖全国。
同有科技（300302）
- 增量收益：参与国家级大数据中心项目（合同金额2.3亿），华为生态协同新增营收5亿元。
- 营收占比：占2024年总营收（15亿）的33%，定增20亿研发磁电存储技术。
- 技术互补：PCIe 5.0全闪存阵列与华为AI SSD形成混合架构。
关键结论：三重增长逻辑驱动
1. 短期爆发力：总代理商（天源迪科）与核心硬件商（朗科、佰维）受益新品放量，营收占比超50%。
2. 中期技术红利：主控芯片（国科微）、散热（宏达电子）依托国产替代，增量占比30%-60%。
3. 长期生态协同：系统集成（神州数码）与磁电存储（同有科技）受益技术渗透，增速持续性强。
避开股指期货交割日已落袋为安，若有合适价格再介入！
