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发表于 2025-07-10 17:59:05 东方财富Android版 发布于 辽宁
就是一个根本不愿意搞科研,天天撑股市流量的一家私营企业
发表于 2025-07-09 13:06:36 发布于 湖南

$爱尔眼科(SZ300015)$   

在爱尔来来回回做了几年了,也和高层有过几次沟通,有一些观点跟大家分享,不构成投资建议哈,欢迎交流。


1.爱尔跟指数关联度高且机构多,尤其被动指数基金,业绩影响股价,技术面少分析,没意义,还是看业绩,看行业景气度。一季度昙花一现,后续并不理想,2025 业绩的关键在三季度暑期旺季。


2. 爱尔之前国内外延并购高增长的故事告一段落,现在回归常规经营,是阵痛期,挺难熬,我持有的仓位不到 10%,但是保持关注。因为我个人觉得眼科赛道仍然是潜力巨大,爱尔作为龙头抛开增长来谈,业绩牛,现金奶牛,除了股价其他真没得说。


3. 商誉累计 80 多亿,但是每年年底才计提商誉减值,商誉不像折旧摊销可以计提,必须做减值测试,才能提,所以很难消化。并且累计的 80 多亿分散到之前买的几百家医院,每家商誉很少。除非爱尔大面积医院出现经营问题,多个医院暴雷,否则商誉不会出现大问题,别老揪着个商誉显得自己专业,咱们多研究下具体情况。


4. 回购注销相当于让公司拿钱往水里丢哈哈哈,之前丢了几亿没啥水花,所以还是业绩靠谱。人家买理财也是正常的现金管理,这个不用多喷吧我觉得,现金流健康才能长久。


5.Ai机器人这块儿公司太低调了。但是有成果我觉得应该爱尔会先有应用。


6.AF的事儿告一段落,星野7就是AF的人。据说爱尔很多被罚就是 AF 去举报的。当然爱尔自身也要加强管理,不要老被人抓住这种小辫子。


以上,都是我瞎说的,如有雷同,纯属意外

欢迎友好交流,喷子勿扰谢谢星野滚开

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