公告日期：2020-08-28

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行结果公
告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
【 2020】 1643号） ， 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“ 发行
人” ） 获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券。 本次债
券分期发行，首期发行规模不超过人民币23亿元（含23亿元）。 根据《 上海豫园
旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期） 发行公告》， 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券” ） 品种一的基础发行规
模为人民币10亿元， 可超额配售规模不超过人民币10亿元，品种二的发行规模为
人民币3亿元。
本期债券品种一期限为3年，债券存续期内第2个计息年度末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权，品种二期限为1年。
本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020
年8月27日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币13亿元， 票面利率为
3.80%，品种二的最终发行规模为人民币3亿元， 票面利率为3.28%。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期） 发行结果公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
年 月 日
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海通证券股份有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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中山证券有限责任公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日

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