公告日期：2020-08-26

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
【2020】1643号），上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园
股份” 或 “发行人” ）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币60亿元的公
司债券。本次债券分期发行，首期发行不超过人民币23亿元（含23亿元）。根据
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）发行公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面
向专业投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）品种一的
基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币10亿元，品种二的发行
规模为人民币3亿元。
2020年8月25日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、国泰君安证券
股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司在网下向专业投
资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商
协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.80%，品种二票面利率为
3.28%。
发行人将按上述票面利率于2020年8月26日至2020年8月27日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
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资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
年 月 日
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海通证券股份有限公司
年 月 日
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投
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中山证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日

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