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公告日期：2020-06-02
股票简称：海通证券 股票代码：600837
海通证券股份有限公司
HAITONG Securities Co., Ltd
（上海市广东路689号）
2020年公开发行
短期公司债券（第一期）
募集说明书
主承销商/债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座）
签署日期： 年 月 日
海通证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书
（2015年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，
以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实
际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信
息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交
易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信
息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债
风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持
有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、
债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持
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有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人
有权随时查阅。
除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二
节所述的各项风险因素。
海通证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、本期债券发行上市
本期债券无评级，发行人主体评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最
近一期末（2020年3月31日）合并报表中股东权益合计为1,430.45亿元；本期
债券上市前，本公司2017年度、2018年度和2019年度合并报表中归属于母公
司股东的净利润分别为人民币86.18亿元、52.11亿元和95.23亿元，最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为77.84亿元（2017年、2018年及2019年合并报
表中归属于母公司股东的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、上市后的交易流通
本期债券面向专业投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所
上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情
况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。
三、利率波动对本期债券的影响
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化
等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且
期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，
从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
四、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险
发行人绝大部分收入来自证券市场，市场波动和市场交易量的不稳定等因素
都可能直接影响发行人的业务。同时，宏观经济和货币政策、影……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
