公告日期：2020-06-03

证券代码： 600837 证券简称：海通证券
海通证券股份有限公司2020年公开发行
短期公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]612号） ， 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准
面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。 根据《海通证
券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期） 发行公告》， 海通证券
股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）
的发行总额不超过10亿元（含10亿元） 。
2020年6月3日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司在网下向专业投资
者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果， 经发行人和主承销商协
商一致，最终确定本期债券的票面利率为2.20%。
发行人将按上述票面利率于2020年6月4日至2020年6月5日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上
的 《海通证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 海通证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 海通证券股份有限公司2020年公开发行短期公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日

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