公告日期：2022-09-15

债券代码：163038.SH 债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172.SH 债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063.SH 债券简称：20 豫园 03

债券代码：188429.SH 债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456.SH 债券简称：22 豫园 01

海通证券股份有限公司

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司涉及出售股权
资产事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称公司、豫园股份或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、出售股权资产事项情况

根据发行人披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称公司或豫园股份）及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司（简称海南豫珠）拟通过协议转让方式出售金徽酒股份有限公司（简称金徽酒或标的公司）65,943,800 股股份（简称标的股份），占金徽酒总股份的 13%，标的股份的拟转让价格为人民币 29.38 元/股，交易总价款为 1,937,428,844 元，具体情况如下：

（一）交易概述

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司拟通过协议转让方式出售金徽酒股份有限公司 65,943,800 股股份，占金徽酒总股份的 13%，标的股份的拟转让价格为人民币 29.38 元/股，交易总价款为 1,937,428,844 元。截至《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》出具日，豫园股份持有金徽酒 30%股份，海南豫珠持有金徽酒8%股份，两者合计持有金徽酒 38%股份，豫园股份为金徽酒控股股东。

本次交易中，海南豫珠将其持有的金徽酒 40,580,800 股股份，占金徽酒总股
本的 8%，以 29.38 元/股的价格，合计人民币 1,192,263,904 元转让给甘肃亚特投
资集团有限公司（简称甘肃亚特）。豫园股份将其持有的金徽酒 25,363,000 股股
份，占金徽酒总股本的 5%，以 29.38 元/股的价格，合计人民币 745,164,940 元
转让给陇南科立特投资管理中心（有限合伙）（简称陇南科立特）。

金徽酒于上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。本次交易完成后，豫园股份将持有金徽酒 25%股份，豫园股份不再是金徽酒控股股东。本次股权转让交易完成后，豫园股份计划未来 6 个月内继续减持 5%以上金徽酒股票。

本次交易经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，本次交易尚需相关有权部门备案或审批后生效。根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本次交易的总金额在公司董事会的授权审批范围内，无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。公司董事会授权公司管理层具体处理本次交易后续相关事宜

（二）交易对方及交易标的基本情况

1、甘肃亚特投资集团有限公司

（1）公司名称：甘肃亚特投资集团有限公司

（2）注册资本：50,000.00 万元人民币

（3）住所：甘肃省陇南市徽县城关镇建新路

（4）成立时间：2004 年 08 月 16 日

（5）经营范围：投资及投资咨询（不含中介）；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。