公告日期：2022-10-12

债券代码：155045.SH 债券简称：18 豫园 01

平安证券股份有限公司

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

涉及出售股权资产、股东部分股份质押、回购注销限制性股票事项
的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“豫园股份”））“18 豫园 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的相关约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、出售股权资产事项

（一）发行人出售泰康保险集团股份有限公司股份事项

1、发行人出售泰康保险集团股份概述

根据发行人 2022 年 8 月 23 日披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限
公司关于出售股权资产的公告》，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟以每股 66.58 元，向泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”）转让持有的17,373,600股泰康保险集团股份，约占泰康保险集团总股本的0.63658%，转让对价为人民币 115,673.4288 万元。本次泰康保险集团回购股权交易完成后，公司不再持有泰康保险集团股份。具体情况如下：

（1）资产转让双方的基本信息及关联关系

本次资产的转让方为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司，购买方为泰康保险集团股份有限公司，各方当事人之间不存在关联关系。泰康保险集团基本信息如下：

①公司名称：泰康保险集团股份有限公司。

②注册资本：272,919.707 万元人民币。

③住所和营业场所

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 3 层 301；

营业场所：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 4101、4102、
4201、4202、4301 单元（41、42、43 层）。

④成立时间：1996 年 09 月 09 日。

⑤经营范围和经营区域

经依法登记，公司的经营范围是：a.投资设立保险类企业；b.管理投资控股企业；c.国家法律法规允许的投资业务；d.经中国银行保险监督管理委员会批准的保险业务；e.经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

经营区域是：北京、湖北、广东、上海、四川等。

⑥法定代表人：陈东升。

⑦控股股东及实际控制人：泰康保险集团的控股股东为嘉德投资控股有限公司（简称“嘉德投资”），嘉德投资的实际控制人为陈东升。据此，泰康保险集团的实际控制人为陈东升。

⑧泰康保险集团的主要财务信息

截至 2021 年 12 月 31 日，泰康保险集团经审计的总资产为人民币 13,297.78
亿元，负债总额为人民币 12,081.66 亿元，净资产为人民币 1,216.12 亿元；2021年，泰康保险集团营业收入为人民币 2,619.33 亿元，净利润为人民币 244.48 亿元。

（2）被出售、转让的资产概述

①转让标的：泰康保险集团股份有限公司 17,373,600 股股份，约占泰康保险集团总股本（2,729,197,070 股）的 0.63658%。

②受让方：泰康保险集团股份有限公司。

③转让方式：协议转让。

④转让价格：每股 66.58 元，转让对价共计人民币 115,673.4288 万元。

⑤转让定价依据：本次交易对价按照市场化原则双方协商确定。

（3）资产出售、转让金额及占发行人上年末净资产的比例

根据双方签订的《股份转让协议》，发行人拟以每股 66.58 元，向泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康保险集团”）转让持有的 17,373,600 股泰康保险集团股份，约占泰康保险集团总股本的 0.63658%，转让对价为人民币
115,673.4288 万元，占发行人 2021 年末经审计净资产 4,175,671.52 万元的比例为
2.77%。

（4）出售、转让资产的具体安排

发行人出售泰康保险集团股份有限公司股份的具体安排请参见发行人于
2022 年 8 月 23 日披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股
权资产的公告》。

2、相关决策情况及进展情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。本次交易已经公司第十届董事会……
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