公告日期：2018-11-27

上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1831 号核准， 上海豫园旅游商

城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 45 亿元公司

债券，可分期发行。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 20 亿元。

根据《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期） 发行公告》， 本期债券发行规模为不超过 20 亿元。 本期债券

共设两个品种（两个品种之间双向互拨）。 品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行

人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行价格为每张人民币 100 元，

全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2018 年 11 月 26 日结束，品种一实际发行金额

20 亿元， 票面利率 4.97%。 品种二实际发行金额 0 亿元。

特此公告。

（本页无正文， 为《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城股份有限公司

年 月 日

（本页无正文， 为《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月

日

（本页无正文， 为《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日

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