公告日期：2018-11-23

上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1831 号文核准， 上海豫园旅游商

城股份有限公司（ 以下简称“发行人”） 获准公开发行不超过人民币 45 亿元公司

债券， 可分期发行。 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 的发行规模为不超过 20 亿

元。 本期债券共设两个品种（两个品种之间双向互拨）。 品种一为 5 年期，附第

3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第

5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018 年 11 月 22 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向

机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协

商和审慎判断， 最终确定本期债券票面利率为品种一： 4.97%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 26 日面向合

格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 11 月 21 日在上海交易所网站

（ http://www.sse.com.cn）上披露的《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

（ 本页无正文， 为《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）

上海豫园旅游商城股份有限公司

年 月 日

（本页无正文， 为《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文， 为《 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日

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