公告日期：2015-04-09

2015年黔南州投资有限公司公司债券

上市公告

证券简称：“15黔南投”

证券代码：127111

上市时间：2015年4月10日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司

发 行 人

黔南州投资有限公司

主承销商

国泰君安证券股份有限公司

二〇一五年四月

1

第一节 绪言

黔南州投资有限公司（以下简称“黔南投资”）作为本期债券的

发行人已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性

称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。

上海证券交易所对2015年黔南州投资有限公司公司债券（简称

“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的

收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等导致的投资

风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为

AA，本期债券信用级别为AA。

2011年至2013年，黔南投资实现净利润2.28亿元、2.51亿元及

2.91亿元，发行人三年平均可供分配的利润共计为2.57亿元，为本

期债券每年应付利息最大值11,574万元的2.22倍。截至2013年12

月31日，黔南投资净资产（不含少数股东权益）为71.85亿元。

第二节 发行人简介

一、发行人概况

名 称：黔南州投资有限公司

住 所：都匀市庆云宫22栋

法定代表人：周毅

注册资本：20,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：黔南州重大建设项目投资、融资，受政府委托从事

新增耕地开发和土地收储，水利发电（需行政许可的，凭相关许可证

经营）。

截至2013年12月31日，公司经审计的合并资产总额为110.55

亿元，合并负债总额为38.70亿元，合并所有者权益为71.86亿元，

2

其中归属于母公司的所有者权益为71.85亿元，2013年公司实现营业

收入6.55亿元，净利润2.91亿元，其中归属于母公司所有者的净利

润为2.91亿元。

二、发行人历史沿革

（一）设立出资

黔南州投资有限公司是经黔南州委常务会议（九届[2010]9号）、

黔南州政府常务会议（黔南府常议[2010]2 号）研究同意，根据黔南

府常务议[2010]1号会议纪要精神，由黔南州人民政府于2010年3月

18日出资设立的国有独资公司。公司设立时注册资本为人民币1亿

元，由黔南州人民政府出资1亿元，占注册资金的100%，其中以货

币资金出资3,000 万元，占注册资金的30%，以股权投资出资7,000

万元，占注册资金的70%，该事项业经黔南黔元会计师事务所有限责

任公司审验并出具黔南黔元验字（2010）80 号《验资报告》验证确

认。

（二）发行人的变更

根据黔南州人民政府于2013年6月24日出具黔南府函[2013]126

号批复同意，黔南州人民政府以货币方式向发行人增资1亿元，发行

人注册资本由1亿元增加至2亿元。本次增资经黔南黔诚会计师事务

所于2013年7月18日出具的黔诚验字（2013）195号《验资报告》

验证，并经黔南州工商局核准登记。

经黔南州人民政府出具的《关于黔南州投资有限公司国有产权划

转的决定》批准，并经黔南州工商局核准登记，2013年10月发行人

的股东变更为贵州斗蓬山控股有限公司（以下简称“斗蓬山控股”）。

经黔南州人民政府出具的《关于州投资有限公司股东变更的通知》（黔

南府函[2013]260号）批准，并经黔南州工商局核准登记，2013年12

月发行人的股东由斗蓬山控股再次变更为黔南州人民政府。

三、发行人股东情况

3

发行人系由黔南州人民政府出资设立的国有独资有限责任公司，

出资比例占公司注册资本的100%。

第三节 债券发行概况

一、 发行人：黔南州投资有限公司。

二、 债券名称：2015 年黔南州投资有限公司公司债券（上海证

券交易所简称“15黔南投”，银行间债券市场简称“15黔南投资债”）。

三、 发行总额：人民币18亿元。

四、 债券期限：7年期。

五、 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.43%，

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

六、 债券形式：实名制记账式公司债券。

七、 发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000

元为一个认购单位，认购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。