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公告日期：2015-04-15
2015 年成都市兴城建实业发展有限责任
公司公司债券上市公告书
发行人
成都市兴城建实业发展有限责任公司
上市推荐人证券简称 证券代码 上市地 上市时间15 兴城建 127110 上海证券交易所 2015 年【 4 】 月【 16】 日
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第一章 绪言
重要提示：发行人已批准该上市公告书，保证其中不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性负个别和连带的法律责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与
收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等
级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 债券上市前， 截至 2013 年 12
月 31 日，发行人所有者权益合计为 395,648.63 万元， 2011 年至 2013
年三年平均净利润为 17,004.87 万元，超过本期债券一年应付利息的
1.5 倍。
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第二章 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：成都市兴城建实业发展有限责任公司
住所：成都市青羊区大墙东街 178 号
法定代表人：刘泽华
注册资本：（人民币）贰亿零捌佰捌拾捌万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期： 2004 年 9 月 15 日
经营范围：土地资源整理；危旧房改造；投资建设资金运作的
咨询；代理拆迁；房地产开发；房屋租赁；建设工程项目管理。（上
述经营范围不含国家法律法规禁止和限制的项目，涉及许可证的凭
证经营）。
发行人系青羊区人民政府授权青羊区国有资产监督管理办公室
投资设立的国有独资公司，是青羊区着力打造的国有资产运营主体，
承担着青羊区城市基础设施建设项目的投资、融资、建设、运营和
管理等职能。
经亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，截至 2013
年 12 月 31 日，公司资产总额为 726,323.61 万元，负债总额为
330,674.98 万元，所有者权益合计为 395,648.63 万元，资产负债率为
45.53%。 2013 年度公司实现主营业务收入 93,053.41 万元，归属于母
公司所有者的净利润为 23,406.71 万元。
二、历史沿革
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经成青府函[2004]154 号文批准，发行人由成都市青羊区房产管
理局（简称“青羊区房管局”）和成都市青羊区人民政府统一建设办
公室（简称“青羊区统建办”）于 2004 年 9 月共同出资成立， 注册资
本为 1,280 万元，其中青羊区房管局和青羊区统建办的出资比例分别
为 95%和 5%，均为货币增资。该出资于 2004 年 9 月 13 日经四川华
泰会计师事务所有限公司川华泰会验字[2004]第 9-114号验资报告确
认。
2006 年 6 月，青羊区统建办将其持有的 5%股权全部转让给青羊
区房管局。
2006 年 9 月，青羊区房管局对公司进行货币增资 4,504 万元，
本次增资后，公司注册资本达到 5,784 万元。该出资于 2006 年 9 月
8 日经四川华炜会计师事务所川华炜验字（ 2006）第 8-A-100 号验资
报告确认。
2006 年 11 月， 青羊区房管局对公司增资 15,104 万元，其中以
货币方式出资 482.4 万元，以实物方式出资 14,621.60 万元。本次增
资后，公司注册资本达到 20,888 万元。该出资于 2006 年 11 月 15 日
经四川智诚会计师事务所有限责任公司川智诚会验[2006]045 号验
资报告确认。
2007 年 5 月，根据成青府函[2007]75 号文批准，发行人股东变
更为青羊区国资办。
发行人现持有成都市青羊工商行政管理局颁发的《企业法人营
业执照》，注册号为 510105000128231。
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三、股东情况
发行人为依法成立的国有独资公司，青羊区国资办持有其 100%
的股权。
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第三章 本期债券发行基本情况
一、发行人： 成都市兴城建实业发展有限责任公司。
二、债券名称： 2015 年成都市兴城建实业发展有限责任公司公
司债券（简称“15 兴城建”）。
三、发行总额：人民币 6 亿元整（ RMB600,000,000 元）。
四、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本
金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总额
20%的比例偿还债券本金。
五、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为
Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不……
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