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公告日期：2015-03-16
2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司
公司债券上市公告
证券简称： “15 本溪债”
证券代码： 127077
上市时间： 2015 年 3 月 17 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发 行 人
本溪市城市建设投资发展有限公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一五年三月
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第一节 绪言
本溪市城市建设投资发展有限公司 （以下简称“本溪城投”）作
为本期债券的发行人已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假
记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个
别的连带责任。
上海证券交易所对 201 5 年本溪市城市建设投资发展有限公司 公
司债券（简称“本期债券”） 上市的核准，不表明对该债券的投资价
值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化
等导致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司 综合评定，发行人的主体信
用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。
2011 年至 2013 年， 本溪城投实现净利润 3.17 亿元、 3.95 亿元及
4.34 亿元， 发行人三年平均可供分配的利润共计为 3.82 亿元，为本
期债券每年应付利息最大值 5,616 万元的 6.80 倍。截至 2013 年 12 月
31 日， 本溪城投净资产（不含少数股东权益）为 157.76 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
名 称： 本溪市城市建设投资发展有限公司
住 所： 本溪市明山区解放北路 51 号
法定代表人： 于兆欣
注册资本： 51,000 万元
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 城市建设对外招商、融资、投资服务；城市基础设
施建设；土地腾迁（涉及到需国家审批的项目，以国家有关部门审批
事项为准，并凭许可证经营） 。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产总额为 281.72
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亿元，合并负债总额为 123.43 亿元，合并所有者权益为 158.29 亿元，
其中归属于母公司的所有者权益为 157.76 亿元， 2013 年公司实现营
业收入 20.41 亿元，净利润 4.34 亿元，其中归属于母公司所有者的净
利润为 4.34 亿元。
二、发行人历史沿革
（一）设立出资
2003 年 8 月 4 日，经本溪市人民政府《关于组建本溪市城市建
设投资发展有限公司的批复》 (本政【 2003】 54 号 )文件批准，公司正
式成立，注册资本 51,000 万元，由本溪市国有资产监督管理委员会
履行出资人职责。该事项业经本溪德信会计师事务所有限责任公司出
具《验资报告》 (2003 本德信会师内验字第 118 号 )验资确认。
（二）发行人的变更
2010 年 10 月，为贯彻落实《国务院关于加强地方政府融资平台
公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19 号）和《关于贯彻国务院
关于加强地方政府融资平台管理有关问题的通知相关事项的通知》
（财预[2010]412 号），本溪市人民政府发布《批转本溪市投融资管理
办公室关于市融资平台（市城投公司）改造方案的通知》（本政发
[2010]24 号），对公司进行资产清理、整合，按照国发[2010]19 号文
和财预[2010]412 号文的要求及标准，对融资平台实施全面改造。主
要包括：剥离广场、公园、行政事业房屋等公益性资产 241,009 万元；
增加通过招拍挂形式获取的土地资产 178,173 万元；划拨 3 家国有独
资企业：本溪水泵有限责任公司、本溪市建工综合开发公司、富佳广
场经营管理有限公司，划拨 3 家股份制企业的国有股权：本溪锅炉（集
团）有限公司、本溪港华燃气有限公司、本溪市商业银行；调整了对
本溪市自来水总公司的持股比例。公司增加资产约 530,000 万元、负
债 480,000 万元，在辽宁省范围内率先完成了投融资平台的改造任务，
其经验和模式被有关部门在全省各市推广。公司法定代表人变更为于
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兆欣。截至目前，公司注册资本仍为 51,000 万元。
三、发行人股东情况
发行人系国有独资有限责任公司，出资人为本溪市国有资产监督
管理委员会（以下简称“本溪市国资委”），出资比例占公司注册资本
的 100%。
第三节 债券发行概况
一、 发行人： 本溪市城市建设投资发展有限公司 。
二、 债券名称： 2015 年本溪市城市建设投资发展有限公司 公司
债券（ 上海证券交易所简称“15 本溪债”， 银行间债券市场简称“15 本
溪债”）。
三、 发行总额：……
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