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公告日期：2015-01-09
2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券
上市公告书
证券简称：14海控02
证券代码：127046
上市时间：2015年1月12日
上市地点：上海证券交易所
主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司
2015年1月
第一节 绪言
重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不
存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和
连带的责任。
上海证券交易所对本期企业债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者
投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，
由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+，本
期债券的信用等级为 AA+。 截至 2013 年 12 月 31 日，发行人经审计的资产总额 376.60
亿元，所有者权益 231.36 亿元，归属于母公司的所有者权益 227.85 亿元，资产负债率
38.57%。2011 度、2012 年度及 2013 年度，发行人分别实现净利润 93,191.60 万元、
67,036.54 万元、47,502.85 万元，三年平均净利润 69,243.66 万元，占本次拟发行的企
业债券总额 12 亿元的 57.70%，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人及本期债券基本情况如下：
第二节 发行人简介
一、发行人概况
企业名称：海南省发展控股有限公司
企业住所：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
法定代表人：刘明贵
注册资本：人民币贰拾亿捌仟陆佰玖拾壹万柒仟伍佰陆拾元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅
游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、
环保项目开发；土地开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办
理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。（凡需行政许可的
项目凭许可证经营）。
海南省发展控股有限公司是海南省政府全额出资，由海南省人民政府国有资产监
督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。发行人致力于按市场规则运用和运作
政府专项资金、资源及信用，发挥海南重大项目孵化器和推进器的作用，通过有效的
孵化、撬动，推进省内重大项目实施，带动省外资金投资海南。发行人作为综合型投
资控股公司，经营投资的领域包括能源化工、矿业、金融、房地产物业、土地运营和
基础设施等六大产业板块，重点投向具有资源性、基础性、关系到国计民生的工业支
柱产业及基础设施领域项目。
近年来，发行人秉承“依托政府资源，以开发性融资为先导，通过市场化运作使
政府资源产业化、资源资本化，培育成长性主业，建设再投资能力”的经营理念，坚
持以人为本和科学的发展观，紧紧抓住海南新一轮的发展时机，通过融资、控股、参
股等手段，实现滚动发展，逐步成长为完全市场化、具有较强竞争优势和综合实力的
控股公司。
截至2013年12月31日，发行人经审计的资产总额376.60亿元，所有者权益231.36亿
元，归属于母公司的所有者权益227.85亿元，资产负债率38.57%。 2013年度发行人实现
营业收入4.36亿元、净利润4.75亿元，其中归属于母公司所有者的净利润4.67亿元，业
务发展势头良好。
二、历史沿革
发行人是经海南省人民政府办公厅以琼府办函[2005]8 号《海南省人民政府办公厅
关于同意成立海南省发展控股有限公司的复函》批准成立的国有独资公司，于 2005 年
1 月 26 日成立，成立时注册资本 5 亿元。
根据海南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加海南省发展控股有限公
司注册资本和修改章程的批复》（琼国资函[2010]10 号），公司注册资本由 5.00 亿元变
更为 9.80255 亿元，新增注册资本 4.80255 亿元，出资方式为货币出资，该变更已经海
南海信会计师事务所出具的[2010]海信验字第 111 号验资报告验证。
根据海南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省发展控股有限公司增加注
册资本和修改公司章程的批复》（琼国资函[2011]48 号），公司注册资本由 9.80255 亿元
变更为 13.857384 亿元，新增注册资本 4.054834 亿元，出资方式为货币出资，该变更
已经海南海信会计师事务所出具的[2011]海信验字第 023 号验资报告验证。
根据海南省政府国有资产监督管理委员会《关于海南省发展控股有限公司资本公
积转增国家资本金……
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