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公告日期：2014-12-05
2014年永嘉投资集团有限公司
公司债券上市公告书
发行人：永嘉投资集团有限公司
证券简称：14永嘉债
证券代码：127034
上市时间：2014年12月8日
上市地点：上海证券交易所
主承销商和上市推荐人：浙商证券股份有限公司
二零一四年十二月
2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券上市公告书
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第一节 绪言
重要提示
永嘉投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批
准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投
资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司 （以下简称鹏元资信） 综合评定，发行
人的长期主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA，评级展
望为稳定；截至 2013 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 860,001.28
万元，负债总额为 418,397.06 万元，所有者权益总额 441,604.22 万元。
2013 年度，发行人实现营业收入 79,733.90 万元，利润总额 21,992.07
万元，净利润 20,552.50 万元。债券上市前三个会计年度（2011 年～
2013 年）发行人 归属于母公司 合并报表中三年平均 净利润 为
17,973.11 万元，占本次发行的公司债券总额 80,000 万元的 22.47%，
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标
仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
公司名称：永嘉投资集团有限公司
住 所： 永嘉县上塘镇环城西路与环城北路交叉口（财税大楼内）
法定代表人：胡国强
注册资本：人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00 元）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 实业投资和国有资产管理；土地开发；保障性住房的
开发经营（凭有效资质证书经营）（上述经营范围不含国家法律法规
规定禁止、限制和许可经营的项目）。
发行人成立于 2007 年 8 月 2 日，系经永嘉县人民政府批准，由
永嘉县财政局全额出资成立的国有独资公司，是永嘉县着力打造的国
有资产运营主体，承担着永嘉县基础设施建设、水资源开发、水务、
交通运输等项目的投资、融资、运营和管理职能。截至 2013 年 12 月
31 日，发行人拥有永嘉县水务集团有限公司、永嘉县金溪水电有限
公司、永嘉县长途汽车运输公司、永嘉县轮船公司、永嘉县三江新城
开发投资有限公司和永嘉县新农村建设投资有限公司等 14 家一级子
公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 860,001.28 万元，
负债总额为 418,397.06 万元，所有者权益总额 441,604.22 万元。 2013
年度，发行人实现营业收入 79,733.90 万元，利润总额 21,992.07 万元，
净利润 20,552.50 万元。 截至 2013 年 12 月 31 日，发行人的资产负债
率为 48.65%。
2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券上市公告书
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第三节 本期债券发行概况
一、发行人：永嘉投资集团有限公司。
二、债券名称：2014 年永嘉投资集团有限公司公司债券（简称
“14 永嘉债”）。
三、发行总额：人民币 8 亿元（RMB800,000,000 元）。
四、债券期限：7 年，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年末、
第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、第 7 年末分别按 20%、 20%、 20%、
20%、20%的比例偿还本金。
五、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面利率根据上海
银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定，上海银行间同业拆
放利率基准利率为簿记建档日前 5 个工作日一年期上海银行间同业
拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称 Shibor）的算术平均
数 4.95%（四舍五入保留两位小数），基本利差上限为 2.55%，即簿
记建档利率上限为 7.50%。根据簿记建档结果，本期债券的最终基本
利差为 1.55%，最终票面利率为 6.50%，并已报国家有关主管部门备
案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。
六、债券形式及托管方式：实名制记账式债券。
（1）投资者认购的通过上海证券交易……
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