查看PDF原文
公告日期：2012-03-28
2011 年本溪市城市建设投资发展有限
公司公司债券上市公告
证券简称： “11 本溪债”
证券代码： 122744
上市时间： 2012 年 3 月 29 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发 行 人
本溪市城市建设投资发展有限公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一二年三月
第一节 绪言
本溪市城市建设投资发展有限公司（简称“发行人”或“公司”）已
批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公
司债券（简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资价值
或投资者的收益做出实质性判断或保证。 因公司经营与收益的变化等
导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用等
级为 AA 级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。发行人最近三年可
供分配的利润分别为 2.89 亿、 2.68 亿和 2.07 亿，平均最近三年可供
分配的利润超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。截至 2010 年 12 月
31 日，发行人净资产（不含少数股东权益）为 92.19 亿元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
名 称：本溪市城市建设投资发展有限公司
住 所：本溪市明山区解放北路 51 号
法定代表人：于兆欣
注册资本： 51,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：城市建设对外招商、融资、投资服务；城市基础设施
建设；土地腾迁（涉及到需国家审批的项目，以国家有关部门审批事
项为准，并凭许可证经营）
截至 2010 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 172.76 亿元，合
并负债总额为 80.54 亿元，股东权益为 92.19 亿元（不含少数股东权
益）。 2010 年度，公司实现主营业务收入 13.61 亿元，补贴收入 2.82
亿元，净利润 2.89 亿元。
二、历史沿革
2003 年 8 月 4 日，经本溪市政府《关于组建本溪市城市建设投
资发展有限公司的批复》（本政[2003]54 号）文批准，公司正式成立，
注册资本 51,000 万元，由本溪市城乡规划建设委员会管理。
2007 年 11 月，为了更好的发挥公司在城市建设方面的投融资职
能，加快沈（阳）本（溪）一体化进程，公司改由本溪市人民政府直
接管理。法定代表人为孙平。
2010 年 10 月，为贯彻落实《国务院关于加强地方政府融资平台
公司管理有关问题的通知》（国发[2010]19 号）和《关于贯彻国务院
关于加强地方政府融资平台管理有关问题的通知相关事项的通知》
（财预[2010]412 号），本溪市人民政府发布《批转本溪市投融资管理
办公室关于市融资平台（市城投公司）改造方案的通知》（本政发
[2010]24 号），对公司进行资产清理、整合，按照国发[2010]19 号文
和财预[2010]412 号文的要求及标准，对融资平台实施全面改造。主
要包括：剥离广场、公园、行政事业房屋等公益性资产 241,009 万元；
增加通过招拍挂形式获取的土地资产 178,173 万元；划拨 3 家国有独
资企业：本溪水泵有限责任公司、 本溪市建工综合开发公司、富佳广
场经营管理有限公司，划拨 3 家股份制企业的国有股权：本溪锅炉 （集
团）有限公司、本溪港华燃气有限公司、本溪市商业银行；调整了对
本溪市自来水总公司的持股比例。增加资产约 530,000 万元、负债
480,000 万元，在辽宁省范围内率先完成了投融资平台的改造任务，
其经验和模式被有关部门在全省各市推广。 公司法定代表人变更为于
兆欣。
三、 股东情况
发行人系国有独资有限责任公司， 出资人为本溪市国有资产监督
管理委员会（以下简称“本溪市国资委”），出资比例占公司注册资本
的 100%。
第三节 债券发行概况
一、 发行人： 本溪市城市建设投资发展有限公司
二、债券名称： 2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司
债券（简称“11 本溪债”）
三、 发行总额： 人民币 20 亿元。
四、 债券期限和利率： 本期债券为 10 年期固定利率债券，附发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期
内前 5 年票面年利率为 8.38%（该利率根据上海银行间同业拆放利率
基准利率加上基本利差 3.14%确定，上海银行间同业拆放利率基准
利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
