公告日期：2015-02-06

证券代码：06881.HK 证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2014 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]884号文核准，中国银河证券股

份有限公司 （以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过50亿元（含

50亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中中国银河证券股份有

限公司2014年公司债券（第一期）发行规模为25亿元， 发行价格为每张人民币100

元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结

合的方式发行。 本期债券分为3年期和5年期两个品种， 3年期品种简称“14银河

G1”，5年期品种简称“14银河G2”。

本期债券发行工作已于 2015 年 2 月 6 日结束， 发行规模为 25 亿元， 具体情

况如下：

1、网上发行

本期债券 3 年期品种网上预设的发行规模为 2,000 万元，最终网上社会公众

投资者的认购量为 2,000 万元，占本次发行规模的 1.33%；5 年期品种网上预设

的发行规模为 2,000 万元，最终网上社会公众投资者的认购量为 2,000 万元，占

本次发行规模的 2.00%。

2、网下发行

本期债券 3 年期品种网下预设的发行规模为人民币 148,000 万元，最终网下

机构投资者的认购量为 148,000 万元，占本次发行规模的 98.67%； 5 年期品种网

下预设的发行规模为人民币 98,000 万元，最终网下机构投资者的认购量为

98,000 万元，占本次发行规模的 98.00%。

特此公告。

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