公告日期：2015-02-02

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证券代码：06881.HK 证券简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司

2014 年公司债券（第一期）发行公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”

或“中国银河”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督

管理委员会证监许可﹝2014﹞884号文核准。

2、本次债券采取分期发行的方式，本期债券为中国银河证券股份有限公司

2014年公司债券（第一期）。

3、本期债券发行规模为 25亿元，每张面值为 100元，共计2,500 万张，发

行价格为100元/张。

4、本期债券评级 AAA。本公司最近一期末（2014年6月30日）合并报表中

所有者权益为 265.93 亿元；本期债券上市前，本公司 2011 年度、2012 年度和

2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 15.78 亿元、14.20

亿元和21.35亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17.11亿元（2011

年、2012年及2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计

不少于本期债券一年利息的 1.5倍。 发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关

规定。

5、本期债券为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品

种的预设发行规模为 15亿元，5年期品种的预设发行规模为10亿元。两个品种

间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与主承销商协商一致，决定

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是否行使品种间回拨权。2015 年 2 月 3 日（T-1 日）发行人和主承销商将根据

网下询价情况，决定是否启动品种间回拨机制，即减少其中一个品种的发行规模、

同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制。

6、本期债券的 3年期品种票面利率预设区间为 3.80%-5.80%，5 年期品种票

面利率预设区间为4.00%-6.00%， 最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）

根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。机构投资者通过向保荐人（主承销

商）提交《中国银河证券股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）网下利率询

价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》” ，见附件）的方

式参与网下询价申购。本期债券网下利率询价时间为 2015年2月3日（T-1日），

参与询价的机构投资者必须按如下时间传真《网下利率询价及认购申请表》等文

件至主承销商处：（1）与发行人及主承销商存在关联关系的机构投资者，包括但

不限于发行人及其股东、实际控制人、主承销商及其股东，必须在 10:00-13:00

期间将上述文件传真至主承销商处；（2）其他不存在关联关系的机构投资者必须

在13:00-15:00期间将上述文件传真至保荐人（主承销商）处。

发行人和保荐人（主承销商）将于 2015 年 2 月 3 日（T-1 日）向网下机构

投资者询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和保荐人（主

承销商）将于 2015 年 2 月 4 日（T 日）在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投

资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认

购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、

网下发行”中“（六）配售”。

8、本期债券发行规模为 25亿元，3年期品种网上、网下预设的发行数量分

别为0.20亿元和14.80 亿元， 5年期品种网上、网下预设的发行数量分别为 0.20

亿元和9.80亿元。2015年2月4日（T日），发行人和簿记管理人将根据网上发

行及网下配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不

进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期

债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。如本期债券最终认购不足 25亿元，

认购不足25亿元的部分由主承销商以余额包销的方式购入。

9、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，本期债券 3 年

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期品种的网上发行代码为“75……
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