公告日期：2015-02-02

831866 831904 831874

股票简称：中国银河 股票代码：06881.HK

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

公开发行2014年公司债券（第一期）

募集说明书摘要

保荐人（主承销商）

住所：福州市湖东路268号

签署日期： 年 月 日

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声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募

集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资

者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号

——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会

对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，本期债券募集说明书及其摘要不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书

及其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露

文件，并进行独立投资判断。中国证监会对本期债券发行的核准，并不表明其对本期

债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

属虚假不实陈述。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对

本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风

险，由投资者自行承担。

除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提

供未在本期债券募集说明书中列明的信息或对本期债券募集说明书作任何说明。投资

者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、本期债券发行上市

本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2014年6月 30

日）合并报表中所有者权益为 265.93 亿元；本期债券上市前，本公司 2011年度、2012

年度和 2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 15.78 亿元、14.20

亿元和21.35亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 17.11亿元（2011年、

2012 年及 2013 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本

期债券一年利息的 1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本次发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申

请。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者

可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。

三、评级结果及跟踪评级安排

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期

债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。评级结果反映了发行人偿还债务的能力

极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评

级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发

生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。

自本期债券评级报告出具之日起，大公国际将对发行人进行持续跟踪评级，持续

跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，大公国际将持续关注

发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务

的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。

定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上海证券交易所网站

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（https://www.sse.com.cn）予以公告。

四、利率波动对本期债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，

市场利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。