查看PDF原文
公告日期：2015-02-03
证券代码：06881.HK 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司
2014年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]884号文核准，中国银河证券股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过50亿元（含50
亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中中国银河证券股份有限
公司2014年公司债券（第一期）发行规模为25亿元。
2015年2月3日（星期二）下午15:00前，发行人和保荐人（主承销商）兴
业证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构
投资者询价簿记结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定中国
银河证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）3年期品种票面利率为4.65%，
发行规模为15亿元；5年期品种票面利率为4.80%，发行规模为10亿元。
发行人将按上述票面利率于2015年2月4日面向社会公众投资者网上公开
发行（3年期品种网上发行代码为“751985”，简称为“14银河G1”；5年期品种网
上发行代码为“751986”，简称为“14银河G2”），于2015年2月4日至2015年2
月6日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2015年2月2日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公
司2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
