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公告日期：2013-11-14
证券代码： 601555 证券简称： 东吴证券 公告编号： 2013-048
东吴证券股份有限公司
2013 年公开发行公司债券发行公告
保荐人、 主承销商、债券受托管理人
瑞信方正证券有限责任公司
（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）
2013 年 11 月
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“东吴证券”）
公开发行面值不超过人民币 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”或“本
期债券” ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1286 号文核准。
东吴证券本次债券为一次性发行完毕，发行总额为 30 亿元人民币。
2、 东吴证券本次公开发行面值 300,000 万元公司债券，每张面值为人民币
100 元，共 3,000 万张，发行价格为每张 100 元。
3、本期债券的信用级别为 AA+级； 本期债券上市前，发行人最近一期末
（ 2013 年 6 月 30 日） 合并报表中净资产为 77.25 亿元； 本期债券上市前， 发行
人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.63 亿元（ 2010 年、2011 年和 2012
年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期
债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券为 5 年期固定利率债券，票面利率预设区间为 6.00%-6.20%，
最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述
预设范围内协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
发行人和主承销商将于 2013 年 11 月 15 日（ T-1 日）向网下机构投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2013
年 11 月 18 日（ T 日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、 本期债券采取网上与网下相结合的发行方式。网上认购按“时间优先”
的原则实时成交，网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体发
行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“四、网下
发行”之“ 6、配售”部分。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.3 亿元和 29.7 亿元，占本
期债券发行总量的比例分别为 1.0%和 99.0%。发行人和主承销商将根据网上面
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向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如
网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩
余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
8、 网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为
“751990”，简称为“13 东吴债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认
购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购
次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751990”将转换为上市代
码“122288”。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向主承销商提交《 东吴证
券股份有限公司 2013 年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网
下利率询价及申购申请表》 ”，见附件）的方式参与网下询价及申购。机构投资
者网下最低认购数量为 1,000 手（ 100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（ 100
万元）的整数倍。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
11、 本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同
时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台
挂牌上市。发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《 东吴证券股
份有限公司 2013 年公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登
在 2013 年 11 月 14 日的《上海证券报》 上。有关本次发行的相关资料，投资者
亦可到……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
