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公告日期：2013-11-14
股票简称： 东吴证券 股票代码： 601555
（ 苏州工业园区星阳街 5 号）
2013 年公开发行公司债券
募集说明书
保荐人（ 主承销商）
瑞信方正证券有限责任公司
（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层）
签署日期： 2013 年 月 日
东吴证券股份有限公司公开发行公司债券申请文件 募集说明书
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，
并结合发行人的实际情况编制。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证募集说明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，并进行独立的投资判断。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作
的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质
性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定， 证券依法发行后， 发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡认购、受让或以其他方式合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均
视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》
的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告
将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除本公司和保荐人、主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体
提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对
本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说
明书第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、 本期债券发行上市
本期债券评级为 AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 77.25
亿元（ 2013 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 3.63 亿元（ 2010 年、 2011 年和 2012 年经审计合并
报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息
的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、 上市后的交易流通
本期债券发行结束后拟在上海证券交易所上市交易，但是由于本期债券上市
事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上
市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券
的流动性，导致投资者无法及时将本期债券变现。
三、评级结果及跟踪评级安排
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期债
券信用等级为 AA+，该等级反映了债券安全性很高，违约风险很低。该等级是
鹏元资信评估有限公司基于东吴证券的外部运营环境、经营状况、财务状况以及
发展前景等因素综合评估确定的。
信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信
用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可
能随之发生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。
根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束后，
将在本期债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过
程中，评级机构将维持评级标准的一致性。
评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过评级机构网站
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（ www.pyrating.cn）予以公告，并由发行人安排将上述跟踪评级结果等相关信息
在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）予以公布备查，投资者可以在上海证
券交易所网站（ www.sse.com.cn）查询跟踪评级结果。
四、 公司持有金融资产的相关风险
伴随公司自营业务规模的扩大，公司对交易性金融资产和可供出售金融资产
的投资逐年提高，截至 2013 年 6 月末……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
