公告日期：2013-11-18

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2013-050

东吴证券股份有限公司

2013年公司债券票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2013〕 1286号文核准，东吴证券股份有

限公司（以下简称“东吴证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人

民币30亿元的公司债券。

根据《东吴证券股份有限公司2013年公开发行公司债券发行公告》，本期债券

为5年期单一期限品种，发行规模为30亿元，票面利率询价区间为6.00%-6.20%，票

面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内

协商确定。

2013年11月15日，发行人和保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司

在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行

人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为6.18%。

发行人将按上述票面利率于2013年11月18日面向公众投资者网上公开发行， 本

期债券网上发行代码为“ 751990”，简称为“ 13东吴债”；于2013年11月18日至2013

年11月19日每日的9:00-17:00及2013年11月20日的9:00-12:00面向机构投资者网下发

行，具体认购方法请参见2013年11月14日刊登在《上海证券报》上的《东吴证券股

份有限公司2013年公开发行公司债券发行公告》。

特此公告。

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