
公告日期:2013-12-13
股票代码: 601555 股票简称: 东吴证券 公告编号: 2013-055
( 苏州工业园区星阳街 5 号)
2013 年公司债券
上市公告书
证券简称: 13 东吴债
证券代码: 122288
发行总额:人民币 30 亿元
上市时间: 2013 年 12 月 16 日
上市地:上海证券交易所
上市推荐机构:瑞信方正证券有限责任公司
保荐人、主承销商、债券受托管理人
瑞信方正证券有限责任公司
(北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层)
二零一三年十二月
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第一节 绪言
重要提示
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”)董
事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所(以下简称“上交所”)对东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券(以
下简称“本期债券”)上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质
性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行
负责。
发行人本期债券评级为 AA+级;本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 77.25
亿元( 2013 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 3.63 亿元( 2010 年、 2011 年和 2012 年经审计合并报表中归属于母公司所
有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
2
第二节 发行人简介
一、发行人法定名称
中文名称:东吴证券股份有限公司
英文名称: Soochow Securities Co., Ltd.
二、发行人注册地址及办公地址
注册地址及办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
三、发行人注册资本
人民币 200,000 万元
四、发行人法定代表人
法定代表人:吴永敏
五、发行人基本情况
(一)公司主营业务概况
公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务,包括证券经纪业务、投资银行业务、自
营投资业务、受托资产管理业务、期货经纪业务等。自 2011 年上市以来,公司抓住全行业
创新发展的历史性机遇,以经营转型为出发点,致力于竞争能力的提升。 2010 年、 2011
年、 2012 年和 2013 年,公司分类监管评级分别为 B 类 BBB 级、 A 类 A 级、 B 类 BBB 级
和 A 类 A 级。公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”) 批准的业务范
围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销
与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;
融资融券业务;代销金融产品业务。同时,本公司通过控股子公司和参股公司开展期货经
纪业务、直接投资业务、另类投资业务和基金管理业务。
2010 年度、 2011 年度、 2012 年度和 2013 年 1-6 月,公司各项业务营业收入构成情况
如下表所示:
3
单位:万元
项目
2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
业务收入 占比
( %) 业务收入 ( 占比 %) 业务收入 ( 占比 %) 业务收入 ( 占比 %)
证券经纪业务 39,539.02 51.20 56,865.61 40.67 81,378.75 62.70 122,605.68 67.83
投资银行业务 5,094.00 6.60 19,140.96 13.69 35,701.39 27.51 25,670.73 14.20
自营投资业务 22,237.22 28.79 45,369.51 32.45 -5,157.01 -3.97 18,947.32 10.48
受托资产管理
业务
1,581.29 2.05 1,215.22 0.87 526.25 0.41 741.59 0.41
期货经纪业务 5,998.25 7.77 13,056.16 9.34 10,282.45 7.92 10,369.97 5.74
其他 2,776.85 3.60 4,187.43 2.99 7,057.41 5.44 2,412.51 1.34
合计 77,226.63 100.00 139,834.89 100.00 129,789.24 100.00 180,747.81 100.00
(二)发行人的设立、上市及股本变化情况
1、发行人设立情况
东吴证券系由东吴证券有限责任公司整体变更设立,东吴证券有限责任公司的前身为
……
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