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公告日期：2016-07-14
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证券简称：13安信债 证券代码：122270 公告编号：临[2016]012号
证券简称：14安信02 证券代码：123307
证券简称：15安信01 证券代码：123273
证券简称：15安信02 证券代码：123086
证券简称：15安信03 证券代码：123054
安信证券股份有限公司
关于“13 安信债”投资者回售实施办法的公告
重要提示：
●根据《2013 年安信证券股份有限公司债券募集说明书》、《2013
年安信证券股份有限公司债券上市公告书》，由安信证券股份有限公
司（以下简称“本公司”或“发行人” ）发行的 2013 年安信证券股份
有限公司债券（以下简称“本期债券” ）存续期前 3 年的票面利率为
5.15%，且固定不变，在债券存续期的第 3 年末，发行人有权决定是
否上调后 2 年的票面利率。 本公司根据实际情况及当期市场环境决定
不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍为 5.15%。
●本期债券的投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息
年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。
●投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
在 “13 安信债” 存续期间第 3 个计息年度付息日发行人按照 5.15%
票面利率支付利息。其中选择不回售的，其债券在存续期后 2 年的票
面利率为 5.15%；部分回售的，发行人兑付回售部分债券份额的本金，
继续持有部分在存续期后 2 年的票面利率为 5.15%；全部回售的，发
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行人兑付全部回售债券份额的本金。
●回售价格：100 元/张。
●回售代码：100982 回售简称：安信回售
●回售申报日：2016 年 8 月 12 日。
●回售资金发放日：2016 年 8 月 19 日。
●投资者参与回售等同于在债券存续期间第 3 个计息年度付息
日（2016 年 8 月 19 日）以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有
的“13 安信债”。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风
险。
●投资者回售部分债券享有 2015 年 8 月 19 日至 2016 年 8 月 18
日期间利息。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券概况
1、债券名称：2013 年安信证券股份有限公司债券。
2、证券简称及代码：13 安信债，代码 122270。
3、发行人：安信证券股份有限公司。
4、发行总额：人民币 36 亿元。
5、债券期限及票面利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附
第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券票面
利率为 5.15%，在存续期内前 3 年票面利率固定不变；在存续期的第
3 年末，发行人可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前
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3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。根据本
公司《关于不调整“13 安信债”票面利率的公告》，在债券存续期的
第 3 年末， 本公司决定不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的
票面利率仍为 5.15%。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选
择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回
售给发行人。
6、投资者回售选择权：发行人发出是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权在债券存续期间第 3 个计息年度付
息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。 本期债券存续
期间第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券
交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、债券形式：实名制记账式证券公司债券。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。若投资者在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票
面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 年 8 月 19 日一起支
付。
9、起息日：2013 年 8 月 19 日。
10、付息日（兑息日）：本期债券付息日为 2014 年至 2018 年每
年的 8 月 19 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为自 2014 年至 2016 年每年的 8 月 19 日。前述日期如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
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11、兑付日：本期债券兑付日为 2018 年 8 月 19 日，若投资者行
使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016 年 8 月 19 日。前述
日期如遇法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
