
公告日期:2022-01-17
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债券代码: 112998.SZ 债券简称: 19 海控 02
中信证券股份有限公司关于海南省发展控股有限公司
重大资产重组进展之临时受托管理事务报告
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为海南省发展控股有限公
司(以下简称“发行人”、“公司”或“海南控股” ) 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)(简称“19 海控 02”)之债券受托管理人,密切关注对
债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定,就海南省发展控股有限公司重大
资产重组情况报告如下:
一、重大资产重组的背景和目的
为支持海南省自贸港的全面建设,进一步拓宽公司经营业务范畴,提升公司
综合实力,海南控股拟战略投资海航集团机场板块。机场板块属于海南自贸港鼓
励类产业,其企业所得税将减按 15%税率征收,同时享有离岛免税、保税航油、
第七航权等自贸港政策,机场板块未来在人流、客流、物流等方面预计都会快速
增长。
根据《海航集团机场板块战略投资者招募公告》及《关于海航集团机场板
块战略投资者招募进展的公告》,海航集团机场板块管理人已经确定海南控股
为海航集团机场板块的战略投资者。若上述投资完成,海南控股可能成为海航
基础的控股股东。本次战略投资将有助于提升海南控股资产和收入规模,进一
步优化公司产业发展布局,实现国有资产做大做强,同时,也有助于海南控股
把握海南自贸港建设的历史机遇,助力公司在自贸港建设中发挥更大作用。
二、交易基本情况
海南控股参与海航集团机场板块重整投资并通过投资人遴选程序被确定为
机场板块重整投资人,以现金方式取得海航基础设施投资集团股份有限公司(股
票代码: 600515, 以下简称“海航基础”) 以资本公积转增的部分 A 股股票, 最终
取得海航基础控制权, 并通过增资方式取得三亚翊航实业有限公司 ( 以下简称“翊
航实业”) 部分股权。
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三、交易标的情况
本次重整投资标的主体范围共 125 家,其中:上市板块共 115 家,包括海航
基础及并表范围内的 114 家公司;非上市板块主体共 10 家,包括翊航实业及权
益调整后的子公司。
(一)上市板块基本情况
1.基本情况
海航基础原名“第一投资招商股份有限公司”, 成立于 1993 年, 并于 2002 年
8 月 6 日在上海证券交易所主板 A 股挂牌上市。
2007 年 1 月 10 日, 天津市大通建设发展集团有限公司( 以下简称“天津大
通”) 通过司法拍卖形式成为该公司控股股东。
2009 年 8 月 7 日, 海航资产管理集团有限公司( 以下简称“海航资管”) 通过
向天津大通增资 3 亿元持有天津大通 60%股权成为该公司间接控股股东。
2012 年 7 月 10 日,海航基础向海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司
( 以下简称“海建集团”) 非公开发行股票 127,214,170 股, 成为海航基础控股股
东。 2015 年 7 月 26 日、 2015 年 8 月 31 日,将该部分股份转让给海航实业集团
有限公司( 以下简称“海航实业”)。
2016 年 7 月 25 日,海航基础非公开发行股份募集配套资金方式向海航基础
控股集团有限公司( 以下简称“基础控股”) 发行 2,249,297,094 股股份, 并配套募
集资金 160 亿元,基础控股成为该公司控股股东。 2017 年 12 月 27 日,该公司
正式更名为“海航基础设施投资集团股份有限公司”。 截止 2020 年 6 月 30 日, 股
本 3,907,592,460 股,海南省慈航公益基金会为海航基础的实际控制人,海航系
股东共持有海航基础 61.04%的股权,包括基础控股持股 57.56%、海航实业 3.35%、
海航资管持股 0.13%。
名称 海航基础设施投资集团股份有限公司
统一社会信用代码 91460000284079688H
是否进入重整程序 是
住所 海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层
法定代表人 鲁晓明
注册资本 390,759.246 万元
公司类型 其他股份有限公司(上市)
成立日期 1993-05-12
营业期限 1993-05-12 至 2038-05-12
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经营范围
建设工程及房地产项目策划及咨询;项目投资可行性研究;房地产项
目营销;房地产销售及信息咨询服务,房屋拆迁服务;房地产项目中
介咨询服务;机场项目投资;机场改造;机场运营管理与国内外航空
运输有关的地面服务;机场管理咨询服务;仓储业(非危险品);国
内……
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