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公告日期：2014-07-15
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证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2014-021
东方电气股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告
东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方电气”）公开发行 40 亿元 A 股
可转换公司债券（以下简称“东方转债”）网上、网下申购已于 2014 年 7 月 10 日结束。
发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次东方转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
东方转债本次发行 40 亿元 （4,000 万张， 400 万手） ，发行价格为每手 1,000 元，发
行日期为 2014 年 7 月 10 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，网下申购资金经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资。网下发行经北京
市金杜律师事务所律师现场见证。
根据《东方电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原 A 股股东优先申购获得足额配售外，发行
人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行
中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况， 网上申购
和网下申购的中签率/配售比例分别确定为 1.27810498%、1.27809224%。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的东方转债向发行人原 A 股股东优先配售，优先配售
后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上
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海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发
行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，发行人原 A 股股东通过上交所交易系统网上配
售代码“704875”进行优先配售东方转债 212,034 手（212,034,000 元），占本次发行总量
的 5.30%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的东方转债为 48,332 手
（48,332,000 元），占本次发行总量的 1.21%，中签率为 1.27810498%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户
数为 7,389 户，有效申购数量为 3,781,536,000 元，即 3,781,536 手，配号总数为 3,781,536
个，起讫号码为 10000001-13781536。
联席主承销商将在 2014 年 7 月 15 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2014 年 7
月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）
东方转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 690 张申购单，全部为有效申购。
本次网下申购有效申购数量为 292,595,000 手 （292,595,000,000 元） ，最终向网下申
购机构投资者配售的东方转债总计为 3,739,634 手 （3,739,634,000 元），占本次发行总量
的 93.49%，配售比例为 1.27809224%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表：《机
构投资者网下申购获配情况明细表》
根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送
达获配及未获配信息。
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本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售比例（%） 有效申购数量（手） 配售数量（手）
原 A 股股东 100 212,034 212,034
网上一般社会公
众投资者
1.27810498 3,781,536 48,332
网下机构投资者 1.27809224 292,595,000 3,739,634
合计 296,588,570 4,000,000
三、上市时间
本次发行的东方转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2014 年 7 月 10 日在《上海证券报》、 《中
国证券报》上刊登的《东方电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘
要》、《东方电气股份有限公司公开发行 A 股……
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