查看PDF原文
公告日期：2011-07-28
1
股票代码：600026 股票简称：中海发展 公告编号：临 2011-030
中海发展股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中海发展”）
公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“中海转债”或“可转债”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准。
2、本次共发行 395,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 3,950
万张。
3、本次发行的中海转债全额向发行人原 A 股股东实行优先配售，优先配售
后余额部分（即原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方
式进行，若有余额则由承销团包销。
原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例
为 50%： 50%。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实
际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终
的网上和网下发行数量。
4、原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册
的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.873 元可转债的比例，并按 1,000 元/手转
换成手数，每 1 手为一个申购单位。
原 A 股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“ 704026”，配售
2
简称为“中海配债”。原 A 股股东网上优先配售可转债可认购数量不足 1 手的部
分按照精确算法（参见释义）原则取整。
发行人现有总股本 3,404,552,270 股，全部为无限售条件的流通股，其中 A
股 2,108,552,270 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先认购约
3,949,318 手，占本次发行的可转债总额的 99.98%。原 A 股股东除可参加优先配
售外，还可参加优先配售后余额的申购。
5、机构投资者网下申购的下限为 500 万元 （ 50,000 张），超过 500 万元 （ 50,000
张）的必须是 100 万元（ 10,000 张）的整数倍。网下机构投资者申购的上限为
19.75 亿元（ 19,750,000 张）。 每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定
金，定金数量为其全部申购金额的 20%。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购
代码为“ 733026”，申购简称为“中海发债”。每个账户最小认购单位为 1 手（ 10
张， 1000 元）。每个账户申购上限为 19.75 亿元（ 1,975,000 手）， 超出上限的申
购为无效申购。
7、本次发行的中海转债不设定持有期限制，投资者获得配售的中海转债于
上市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将
尽快办理有关上市手续，中海转债的上市代码为“ 110017”。
9、投资者务请注意公告中有关中海转债的发行方式、发行对象、配售/发行
办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金
缴纳等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他
人违规融资申购。投资者申购并持有中海转债应按相关法律法规及中国证监会的
有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行中海转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次
发行中海转债的任何投资建议，投资者欲了解本次中海转债的详细情况，敬请阅
读《中海发展股份有限公司发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称 “《募
3
集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2011 年 7 月 28 日的《上海证券报》
和《中国证券报》上。投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及本次发行的相关资料。
12、有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《上海证
券报》和《中国证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、中海发展、公司： 指中海发展股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转
债：
指本次发行的可转换为中海发展股票的 39.5亿
元公司债券
中海转债： 指发行人发行的 39.5亿元 A股可转换公司债券
本次发行： 指发行人本次发行 39.5亿……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
