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公告日期：2011-08-04
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股票代码：600026 股票简称：中海发展 公告编号：临 2011-033
中海发展股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）公开发行 39.5
亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“中海转债”）网上、网下申购已于 2011
年 8 月 1 日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，确定本次发
行结果如下：
一、 总体情况
中海转债本次发行 39.5 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2011 年 8
月 1 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资，网下申购资金经天职国际
会计师事务所验资。网下发行经上海市锦天城律师事务所现场见证。
二、 发行结果
根据《中海发展股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》， 本
次发行的中海转债向发行人原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（即原 A
股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结
果如下：
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1、向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，原 A 股股东通过上交所交易系统网上申
购代码“ 704026”优先配售中海转债 2,051,483,000 元（ 2,051,483 手）， 占本次发
行总量的 51.94 %。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本 次 发 行 最 终 确 定 的网 上 向 一 般 社 会 公 众投 资 者 发 行 的 中 海 转债 为
28,347,000 元（ 28,347 手），占本次发行总量的 0.72%，网上中签率为 0.32775285%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量
为 8,648,895 手，即 8,648,895,000 元，配号总数为 8,648,895 个，起讫号码为
10000001—18648895。
联席主承销商将在 2011 年 8 月 4 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2011
年 8 月 5 日 的 《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 上 交 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）中海转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到 1,386 张申购单，均为有效申购。本次网下发行有
效申购数量为 570,607,000,000 元（ 570,607,000 手）， 最终网下向机构投资者配售
的中海转债总计为 1,870,170,000 元（ 1,870,170 手）， 占本次发行总量的 47.35%，
配售比例为 0.32775097%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附
表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《中海发展股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》， 本
公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信
息。
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本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售比
例（ %）
有效申购数量
（手）
配售数量
（手）
原 A 股股东 100.00 2,051,483 2,051,483
网上一般社会公众投资者 0.32775285 8,648,895 28,347
网下机构投资者 0.32775097 570,607,000 1,870,170
合计 581,307,378 3,950,000
三、 上市时间
本次发行的中海转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2011 年 7 月 28 日在 《中国证券报》
和《上海证券报》上刊登的《中海发展股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书摘要》、《 中海发展股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行公告》， 投资者亦可到上交所网站（ http://www.sse.com.cn）查询募集说明书
全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和承销商
1、发行人 ：中海发展股份有限公司
办公地址 ：中国上海市浦东新区源深路 168 号
电 话 ： 021-65967742 /65967165/65967160
联 系 人 ：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
