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公告日期：2013-04-11
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证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2013-022
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于“南山转债”开始转股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转债代码：110020
转债简称：南山转债
可转债转股代码：190020
可转债转股简称：南山转股
转股价格：6.92 元/股
转股期起止日期：2013 年 4 月 17 日至 2018 年 10 月 16 日
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文核准，公司于
2012 年 10 月 16 日公开发行了 6,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 600,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东全额优先配售，优先配
售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海
证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足 60 亿元部
分，由承销团包销。
（二） 经上海证券交易所上证发字【2012】号 30 文同意，公司 60 亿元可转
换公司债券将于 2012 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南
山转债”，债券代码“110020”。
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（三） 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该
次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可转换为本公司股份。
二、南山转债转股的相关条款
（一）发行规模：人民币 600,000 万元；
（二）票面金额：每张面值人民币 100 元，共 6,000 万张，即 600 万手；
（三）债券利率：第一年 3.5%、第二年 3.5%、第三年 4%、第四年 4%、第五
年 4%、第六年 4%。
（四）债券期限：本可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2012 年
10 月 16 日至 2018 年 10 月 16 日。
（五）转股期起止日期：2013 年 4 月 17 日至 2018 年 10 月 16 日。
（六）转股价格：初始转股价格为 6.92 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股代码和简称
可转债转股代码：190020
可转债转股简称：南山转股
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的南山转债全部或部分申请转为本公司股票。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。 转股时不足转换
1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结
算有限责任公司以现金兑付。
4、 可转债转股申报方向为卖出，价格为100元， 转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2013年4月17日至2018年10月16日）上海证券交易
所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、南山转债停止交易前的可转债停牌时间；
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2、本公司股票停牌时间；
3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销） 可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
南山转债采用每年付息1次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，
即2012年10月16日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的
可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
截止本公告刊登日,“南山转债”的初始转股价格为 6.92 元/股。本次转债
转股前转股价格未发生调整。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
当公司发生送红股、 转增股本、增发新股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
