公告日期：2015-03-12

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证券代码：600219 证券简称： 南山铝业 公告编号：临 2015-026

转债代码：110020 转债简称： 南山转债

山东南山铝业股份有限公司可转债转股结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截止 2015 年 3 月 10 日 （可转债赎回登记日） ，公司股本总数

为 2,835,184,361 股。自进入转股期以来，公司共有 5,991,889,000 元债券转为

901,029,866 股公司股票,占可转债转股前公司已发行股份总额的 46.59%。

 未转股可转债情况：截止 2015 年 3 月 10 日，公司尚有 8,111,000 元债

券未转股，占“南山转债”发行总量的 0.14%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216 号文核准，公司于

2012 年 10 月 16 日公开发行了 6,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 600,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东全额优先配售，优先配

售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海

证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足 60 亿元部

分，由承销团包销。

（二）经上海证券交易所上证发字【2012】 第 30 号文同意，公司 60 亿元可

转换公司债券将于 2012 年 10 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“南山转债”，债券代码“110020”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该

次发行的“南山转债”自2013年4月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格

为6.92元/股，目前转股价格为6.65元/股。

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二、可转债转股情况

2015 年 1 月 29 日公司可转债转换为股份的数额累计达到可转债转股前公司

已发行股份总额 10%，根据要求公司对截止 2015 年 1 月 29 日股份变动情况进行

了披露（详见：2015 年 1 月 31 日披露的《山东南山铝业股份有限公司可转债转

股结果暨股份变动公告》）。

公司 2015 年 1 月 30 日至 2015 年 3 月 10 日期间共计 4,375,821,000 元“南

山转债”转换为公司 A 股股票，转股数为 658,014,265 股。

截止 2015 年 3 月 10 日，公司股本总数为 2,835,184,361 股。自进入转股期

以来，公司共有 5,991,889,000 元“南山债券”转为 901,029,866 股公司股票,

占可转债转股前公司已发行股份总额的 46.59%。

截止 2015 年 3 月 10 日，公司尚有 8,111,000 元债券未转股，占“南山转债”

发行总量的 0.14%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别

变动前

（2015 年 1 月 29 日） 本次可转债转股

变动后

（2015 年 3 月 10 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 2,177,170,096 658,014,265 2,835,184,361

总股本 2,177,170,096 658,014,265 2,835,184,361

四、其他

联系人：战世能

咨询电话：0535-8666352

传真：0535-8616230

山东南山铝业股份有限公司董事会

2015 年 03 月 11 日

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