
公告日期:2015-03-02
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股票代码: 600795 股票简称:国电电力 编号:临 2015-09
转债代码: 110018 转债简称:国电转债
债券代码: 122151 债券简称: 12 国电 01
债券代码: 122152 债券简称: 12 国电 02
债券代码: 122165 债券简称: 12 国电 03
债券代码: 122166 债券简称: 12 国电 04
债券代码: 122324 债券简称: 14 国电 01
国电电力发展股份有限公司
关于“国电转债” 赎回结果及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●赎回数量: 4,231,000元( 42,310张)
●赎回兑付总金额: 4,357,930元(含税)
●赎回款发放日: 2015年3月5日
●可转债摘牌日: 2015年3月5日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的满足情况
公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个
交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格( 2.27元/股)
的130%,根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定,
已触发可转债的提前赎回条款。
(二)公告情况
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经公司七届二十一次董事会决议,公司决定行使“国电转债”提
前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“国电转债”全部赎回,并
于2014年12月19日、 2014年12月22日、 2014年12月23日、 2015年1月
14日、 2015年2月6日、 2015年2月17日分别披露了《关于实施“国电
转债” 赎回事宜的公告》和后续提示性公告。 其中:
1.赎回登记日和赎回对象
赎回登记日和赎回对象为2015年2月26日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司(“中登上海分公司”)登记在册的全
部“国电转债”。
2.赎回价格
本次“国电转债”赎回价格为103元/张(含当期利息)。当期利
息IA=B×i×t / 365=100×2%×191/ 365=1.047元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税(税率 20%,由公司代
扣代缴)后实际赎回价格为 102.791元/张(税后); 合格境外投
资者( QFII) 扣税(税率 10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格
为102.895元/张(税后);对于除上述两种情况以外的持有“国
电转债”的投资者,公司不代扣代缴所得税,实际赎回价格为103
元/张。
3. 赎回款发放日: 2015年3月5日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)截至2015年2月26日收市后在中登上海分公司登记在册的
“国电转债”余额为人民币4,231,000元( 42,310张) ,占“国电转
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债”发行总量人民币55亿元的0.08%;累计有5,495,769,000元转为本
公司A股股票, 累计转股股数为2,420,964,871股,占“国电转债” 进
入转股期前本公司已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。 2012
年12月31日,公司完成非公开发行股票1,834,862,384股,因此, 截
至2015年2月26日收市, 本公司总股本增至19,650,397,845股。
(二) 2015年2月27日起, “国电转债” ( 110018)和“国电转
股” ( 190018)停止交易和转股,尚未转股的人民币4,231,000元
( 42,310张) “ 国电转债” 被冻结。
(三)赎回情况
1. 赎回数量: 4,231,000元( 42,310张)
2. 赎回兑付总金额: 4,357,930元(含税)
3. 赎回款发放日: 2015年3月5日
(四)本次赎回对本公司的影响
公司本次“ 国电转债” 赎回金额为4,231,000元 ,占“国电转债”
发行总额55亿元的0.08%,影响公司筹资活动现金流出4,357,930元,
未对公司资金使用造成影响。
本次“国电转债”转股完成后,公司总股本增至19,650,397,845
股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。同时,由于股本
增加,对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2015年3月5日起,本公司的“国电转债”( 转债代码: 110018)、
“国电转股” ( 转股代码: 190018)将在上海证券交易所摘牌。
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特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015 年 3 月 2 日
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