公告日期：2015-01-09

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股票简称：中海发展 股票代码： 600026 公告编号：临 2015-003

转债简称：中海转债 转债代码： 110017

中海发展股份有限公司

关于提前赎回“中海转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准， 中海发展股份有

限公司（以下简称“ 中海发展” 、 “本公司” 或“公司”） 于2011年8月1日成功

发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”） ，每张面值人民币

100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准， “中海转债”已于2011年8月12

日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”， “中海转债”自2012年2月

2日起可转换为本公司A股股票， 目前的转股价格为每股人民币6.24元。 截至2014

年12月31日， “中海转债”尚有3,470,424,000元未转股，占“中海转债”发行总量的

87.8588%。

根据本公司于2011年7月28日刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）

及本公司网站（ www.cnshippingdev.com） 的《中海发展股份有限公司发行A股可

转换公司债券募集说明书》 （ 以下简称“ 《募集说明书》 ”） 中提前赎回条款的

约定：

“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 A 股可转债：

A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易

日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

B、当本次发行的 A 股可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的 A 股可转债持有人持有的 A 股可转债票面总金额；

i：指 A 股可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

价计算。 ”

本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有

15个交易日（ 2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期

转股价格（ 6.24元/股） 的130%， 已触发“中海转债”的提前赎回条款。

本公司于 2015 年 1 月 8 日召开 2015 年第一次董事会会议， 董事会决定行使

“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回。

董事会授权公司管理层根据《募集说明书》和上海证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“中海转债”赎回的有

关事宜。

本公司将尽快刊登《关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前

赎回“中海转债”的详细信息。

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

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