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公告日期：2015-02-11
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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-016
转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
关于“中海转债”转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为
本公司A股股票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转
股前本公司已发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额
4,032,032,861股的15.5624%；其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动
情况基准日的翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币
1,678,817,000元，转股股数为269,040,862股。
●未转股情况：截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，
占中海转债发行总量人民币39.5亿元的0.8733%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有
限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公
司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六
年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准， “中海转债”已于2011年8月12
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日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”， “中海转债”自2012年2月
2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。
（三）可转债转股情况
本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含
税）的利润分配方案， 自2012年6月1日起， “中海转债”转股价格由每股人民币
8.70元调整为每股人民币8.60元。
本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“中海转债”转股价格的议案》 ，自2014年8月14日起， “中海转债”
转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。
（四）提前赎回
本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有
15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日） 收盘价格不低于“中海转债”当期
转股价格 （6.24元/股） 的130%，根据 《中海发展股份有限公司发行A股可转换公
司债券募集说明书》的约定，已触发“中海转债”的提前赎回条款。经本公司2015
年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记
日（2015年2月9日）登记在册的“中海转债”全部赎回。
2015年2月10日起，“中海转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币
34,496,000元（344,960张）“中海转债”被冻结。
二、可转债本次转股情况
截至2015年2月9日，累计已有3,915,504,000元“中海转债”转为本公司A股股
票，累计转股股数为627,480,591股，累计转股股数占“中海转债”转股前本公司已
发行股份总额的18.4306%，占本公司2015年2月9日已发行股份总额4,032,032,861
股的15.5624%； 其中，自2015年2月5日（本公司前次披露股份变动情况基准日的
翌日）至2015年2月9日，“中海转债”转股的债券面值为人民币1,678,817,000元，
转股股数为269,040,862股。
截至2015年2月9日，“中海转债”尚有34,496,000元未转股，占“中海转债”发
行总量人民币39.5亿元的0.8733%。
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三、股份变动情况
截至2015年2月9日，本公司股份变动情况如下：
股份
类别
本期变动前股份数
（股）
（2015年2月4日）
占本期变动
前A+H总股
本比例（%）
本期变动
增加股数
（股）
本期变动后股份数
（股）
（2015年2月9日）
占本期变动
后A+H总股
本比例（%）
A 股
2,466,991,999 65.56% 269,040,862
2,736,032,861 67.86%
H 股
1,296,000,000 34.44%
1,2……
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