公告日期：2013-08-22

证券代码： 600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2013-31

转债代码： 110003 转债简称：新钢转债

转股代码： 190003 转股简称：新钢转股

债券代码： 122113 债券简称： 11新钢债

新余钢铁股份有限公司

可转换公司债券到期兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债到期日和兑付登记日： 2013 年 8 月 20 日

兑付本息金额： 107.00 元人民币/张（含税）

兑付资金发放日: 2013 年 8 月 27 日

可转债摘牌日: 2013 年 8 月 27 日

新余钢铁股份有限公司(以下简称“本公司” )经中国证监会证监

发行字【 2008】 1043 号文批准，于 2008 年 8 月 21 日通过上海证券

交易所向社会公开发行 276,000 万元人民币可转换公司债券，期限为

5 年(即 2008 年 8 月 21 日～2013 年 8 月 20 日)， 2008 年 9 月 5 日起

在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“新钢转债”，证券代码为

“ 110003”。新钢转债自 2009 年 2 月 23 日进入转股期，截至 2013

年 8 月 20 日共有 104,000 元人民币已转为本公司股票。 截止 2013 年

2013 年 8 月 15 日累计回售可转债 24,150 张。 本次兑付的本金为

2,757,481,000 元人民币， 到期兑付总金额为 2,950,504,670 元（含

税）。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将新钢转债到

期兑付摘牌事项公告如下：

一、 兑付方案

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，每张公司

可转债兑付金额为 107.00 元/张（含税，含最后一期利息） , 本次兑

付总金额为 2,950,504,670 元（含税）。

对于持有“新钢转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按

20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际每张面值 100 元的可转债兑

付价格为 105.6 元；对于持有“新钢转债”的合格境外机构投资者

（ QFII），公司按 10%的税率代扣代缴所得税后，实际每张面值 100

元的可转债兑付价格为 106.30 元。对于持有“新钢转债”的其他机

构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值 100 元可转债的兑付价格

为 107.00 元。

二、兑付债权登记日

本次兑付的对象为：截止 2013 年 8 月 20 日下午上海证券交易所

收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

登上海分公司”）登记在册的新钢转债全体持有人。

三、兑付本息金额： 107.00 元人民币/张。

兑付资金发放日： 2013 年 8 月 27 日。

四、兑付办法

新钢转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划

入新钢债券相关持有人资金帐户。

五、可转债和转股摘牌日： 2013 年 8 月 27 日

自 2013 年 8 月 7 日起，新钢转债（证券代码： 110003） 已停止

交易。 自 2013 年 8 月 21 日起，“新钢转股”（ 证券代码： 190003）

停止交易。自 2013 年 8 月 27 日起，“新钢转债”、“新钢转股”（证

券代码： 190003）将在上海证券交易所摘牌。

六、股本变动结构表

截至 2013 年 8 月 20 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前

(2013-6-30)

可转债转股 变动后

(2013-8-20)

有限售条件流通股

无限售条件流通股 1,393,431,101 17,005 1,393,448,106

总股本 1,393,431,101 17,005 1,393,448,106

七、其他

联系部门：公司证券部 联系人：林榕

联系电话： 0790-6292961 0790-6290782

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。