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公告日期：2012-10-16
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证券代码： 600219 证券简称：南山铝业 公告编号： 2012-037
山东南山铝业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告
保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“南山铝业”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“南山转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2012]1216号文核准。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊
登在2012年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证
券日报》 上。投资者亦可到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站
（ http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将
本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行60亿元可转债，每张面值为100元人民币，按面值发行。本次
发行共计600万手，合6,000万张。
2、本次发行的南山转债向公司原A股股东全额优先配售，原A股股东优先配
售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，
认购金额不足60亿元的部分由承销团包销。
3、向原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量
比例为 60%： 40%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先配售后的余额和网
上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原
则确定最终的网上和网下发行数量。
4、原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
5、原 A 股股东的优先配售通过上交所系统进行，配售代码为“ 704219”，
配售简称为“南山配债”。原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额为 5,999,747
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手，占本次债券发行数量的 99.9958%。
6、机构投资者网下申购的下限为 1,000 万元（ 1 万手），超过 1,000 万元
（ 1 万手）的必须是 100 万元（ 1,000 手）的整数倍。机构投资者网下申购的上
限为 360,000 万元（ 360 万手）。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴
纳申购定金，定金数量为其全部申购金额的 20%。
7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购代码为
“ 733219”，申购简称为“南山发债”。每个账户最小申购单位为1手（ 10张，
1,000元），每个账户申购上限是240,000万元（ 240万手），超出部分为无效申
购。
8、本次发行的南山转债不设持有期限制，投资者获得配售的南山转债于上
市首日即可交易。
一、向原股东优先配售
1、优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2012 年 10 月 15
日）收市后登记在册的南山铝业股份数量按每股配售 3.102 元面值可转债的比例
计算可配售可转债金额，并按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购单位。
网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法取整。
2、有关优先配售的重要日期
（ 1）股权登记日（ T-1 日）： 2012 年 10 月 15 日。
（ 2）优先配售日（ T 日）： 2012 年 10 月 16 日，在上交所交易系统的正常
交易时间，即 9： 30～11： 30， 13:00～15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，
则顺延至下一交易日继续进行。
（ 3）缴款日（ T 日）： 2012 年 10 月 16 日，逾期视为自动放弃配售权。
3、原股东的优先认购方法
（ 1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码“ 704219” ，
配售简称“ 南山配债” 。
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（ 2）认购 1 手“ 南山配债” 的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为
1 手（ 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。
（ 3）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配南山转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，
则按其实际可优先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内 “ 南山配债”
的可配余额。
（ 4）认购程序
1）投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“ 南山配债” 的可配余
额。
2）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
