公告日期：2025-07-22

华泰联合证券有限责任公司

关于中国广核电力股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项之核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”或“公司”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中国广核使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），公司向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19 万元。募集资
金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500508 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中披露的拟投入募集资金
投资计划，本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目预计总投 拟投入本次募 扣除发行费用
号 项目名称 入金额 集资金金额 后拟投入募集
资金净额

1 广东陆丰核电站 5、6 号机组项 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19
目

合计 4,086,538.00 490,000.00 489,784.19

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 7 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 972,439.63 万元，拟使用募集资金置换金额为 489,784.19 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 扣除发行费用后 已用自筹资

号 项目名称 拟投入募集资金 金预先投入 本次置换金额
净额 金额

1 广东陆丰核电站 5、6 号机组 489,784.19 972,439.63 489,784.19
项目

合计 489,784.19 972,439.63 489,784.19

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 7 月 14 日止，公司已用自筹资金支付各项发行费用金额 29.68
万元，抵减承销及保荐费增值税进项税额 2.83 万元，抵减后已用自筹资金预先支付发行费用金额为 26.85 万元。公司拟使用募集资金 26.85 万元置换前述已用自筹资金预先支付的发行费用。具体情况如下：

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