公告日期：2025-07-08

中国广核电力股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 业绩说明会

投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 A 股可转债发行网上路演

□现场参观

□其他

外部参与人员：

通过“全景路演”平台参与公司 A 股可转债发行网上路演的投资者。
活动参与人员 公司参与人员：

财务总监兼董事会秘书尹恩刚

证券事务代表单菁

时间 2025 年 7 月 8 日 15:00-17:00

地点 全景路演演播厅

形式 网络直播

公司于 2025 年 7 月 7 日发布《向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券发行公告》（简称“《发行公告》”）等系列公告，并于 7 月 8 日举行
交流内容及具体问答

网上路演，就本次 A 股可转债发行情况与投资者进行交流，主要情况如
记录

下：

公司主要业务是建设、运营及管理核电站，核电站电力销售，组织

开发核电站的设计及科研工作。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理 28
台在运核电机组和 20 台在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的 8 台机组），装机容量超过 5600 万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的约 45%。

公司本次拟发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 49 亿
元，拟发行数量为 4,900 万张，本次发行的可转债期限为自发行之日起
6 年。本次拟向 7 月 8 日收市后公司登记在册的 A 股股东优先配售公司
A 股可转债，配售时间为 7 月 9 日，其他投资者可于 7 月 9 日在网上申
购。本次 A 股可转债募投项目为广东陆丰核电站 5、6 号机组项目，目前该项目正在按计划开展建设。主要问答情况如下：
1.请问公司可转债的初始转股价是多少？
答：本次 A 股可转债的初始转股价是 3.67 元/股。根据募集说明书，本次A 股可转债的初始转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 3.5889 元/股（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价3.6655 元/股之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
2.投资者的网上申购上下限是多少？
答：参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 1 手（10 张，1,000
元），每 1 手为一个申购单位，超出 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账
户申购上限为 1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。具体发行信息请见《发行公告》。
3.本次可转债的转股期限是多久？
答：本次发行的 A 股可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止（预计自 2026 年 1 月 15 日至 2031 年 7
月 8 日）。
4.本次可转债计息年度如何计算？每年利率情况？
答：本次发行的 A 股可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日
为可转债发行首日，即 2025 年 7 月 9 日。每年的付息日为本次发行的 A
股可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。本次 A 股可转债第一至六年票面利率分别为 0.2%、0.4%、0.8%、1.2%、1.6%、2.0%。
5.本次可转债的转股价格是固定不变的么？以后会不会调整？
答：在本次 A 股可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转换……
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