行情还是偏轮动为主，近期像医药、核聚变等涨的过猛了，短期对于资金而言已经没啥吸引力了。
所以资金更倾向于相对更有性价比的、偏低位的方向，比如近期情绪偏有利的稀土、小金属等方向。不过，只要没有出现新的品种，比如题材能强过苏超、趋势抱团能强过医药等。那这些老的方向大概率就能反复玩，等短期调整过后，又有了低吸博弈价值。
我们和老美的关系偏缓和了，之前判断是情绪对消费而言相对不利。但近期发现，大消费里的一些细分行情并未受到影响，像之前的乳业、美妆护理、宠物经济等都是持续走趋势，有点超预期。更超预期的是，还有个港股的巨无霸泡泡玛特，股价不断创新高。此前港股的创新药持续强势带动了A股的医药行情上涨，港股老铺黄J、蜜雪等带动了A股的珠宝首饰、饮料制造等细分行情上涨。同样，泡泡玛特股价持续超预期上涨正带动着A股的谷子经济、游戏甚至一些旅游概念股的上涨。最重要的是，到目前为止，谷子经济、游戏等细分里面还没出现明显加速的迹象，这可以作为关注消费的重要切入点。$水羊股份(SZ300740)$$锦鸡股份(SZ300798)$