公告日期：2025-08-11

民生证券股份有限公司

关于浙江泰坦股份有限公司

不提前赎回“泰坦转债”的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份不提前赎回“泰坦转债”有关事项进行了核查，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）“泰坦转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2866 号核准，公司于 2023 年
10 月 25 日向不特定对象发行 295.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额为 29,550.00 万元。期限为发行之日起 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 15 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。

（二）“泰坦转债”转股期限及转股价格情况

1、转股期限

根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关规定，公司本次发行的“泰坦转债”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024
年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日止（因 5 月 1 日至 5 月 5 日为节假日，故转股
起始日由 2024 年 5 月 1 日顺延至 2024 年 5 月 6 日；顺延期间付息款项不另计
息）。

2、转股价格

“泰坦转债”初始转股价格为 13.81 元/股，经调整后的最新转股价格为 13.27
元/股。转股价格调整情况如下：

（1）2024 年 5 月 22 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“泰坦转债”
的转股价格由 13.81 元/股调整至 13.39 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月
23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2024-026）。

（2）2025 年 6 月 26 日，因公司实施 2024 年度权益分派方案，“泰坦转债”
的转股价格由 13.39 元/股调整为 13.27 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月
27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2025 年 6 月 23 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施权益分派调整泰坦转债转股价格的公告》（编号：2025-030）。

二、可转换公司债券有条件赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定，“泰坦转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次有条件赎回条款成就情况

自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格不低于“泰坦转债”当期转股价格 13.27 元……
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