公告日期：2025-12-05

国海证券股份有限公司
关于重庆顺博铝合金股份有限公司
向特定对象发行股票的

发行保荐书

广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

保荐人声明

国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

保荐人声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐人的关联情况说明...... 8

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、对本次证券发行的推荐结论...... 12

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 12

三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 12

四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 13

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 13

六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 15
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见...... 15

八、发行人面临的主要风险及发展前景...... 16

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

罗大伟先生，保荐代表人，完成过重庆百货发行股份购买资产、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公开发行股票、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、顺博合金公开发行可转债、顺博合金向特定对象发行股票等项目。

叶洪江先生，国海证券权益业务总部资深经理，保荐代表人，具备注册会计师资格、法律职业资格。2020 年开始从事投资银行业务工作，作为项目组主要成员参与长江材料 IPO、顺博合金公开发行可转换公司债券等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人

曾海峰先生，国海证券权益业务总部业务经理，具备注册会计师资格、法律职业资格。2022 年开始从事投资银行业务工作，参与过瑞通精工 IPO 辅导等项目。
（二）项目组其他成员

刘淼、郭刚、陈优谋、谢宇。
三、发行人基本情况
（一）基本情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“发行人”）

英文名称：Chongqing ShunboAluminum Co.,LTD.

成立日期：2003 年 3 月 21 日

注册资本：人民币 66,943.68 万元

法定代表人：王真见

证券简称：顺博合金

证券代码：002996

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2020 年 8 月 28 日

注册地址：重庆市合川区草街拓展园区

办公地址：重庆市合川区草街拓展园区

经营范围：许可项目：普通货运、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：加工、销售铝合金锭，汽车配件、摩托车配件；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司主营业务为再生铝合金的生产和销售。公司主要利用国内回收渠道及部分海外进口的各种废铝原材料，通过预处理、精细化配料、熔炼、合金化、精炼、检验、铸锭（铝液直供）等各个工艺环节的精细化控制，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金锭，从而实现铝资源的循环利用。
（二）股权结构

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人股本结构如下：

股份类别 股份数量（股） 占总股本比例

有限售条件的股份 252,972, 975 37.79%

无限售条件的股份 416,……
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