公告日期：2025-08-29

长江证券承销保荐有限公司

关于新疆交通建设集团股份有限公司

提前赎回“交建转债”的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定，对新疆交建提前赎回“交建转债”的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
1718 号”文核准，公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.50 亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上【2020】929 号”文同意，公司本次公开发行的 8.50 亿
元可转换公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转
债”，债券代码“128132”。

（三）可转债转股期限

根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

束之日（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”初始转股价格为 18.57
元/股。

（四）“交建转债”转股价格调整情况

2021 年 7 月 14 日，公司完成 2020 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.57 元/股调整为 18.53
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7月 14 日起生效。

2022 年 7 月 25 日，公司完成 2021 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7月 25 日起生效。

2023 年 7 月 19 日，公司完成 2022 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 18.33
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7月 19 日起生效。

2024 年 7 月 16 日，公司完成 2023 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 10.31 元/股调整为 10.15
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7月 16 日起生效。

2025 年 6 月 25 日，公司完成 2024 年度权益分派。根据《募集说明书》相
关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由 10.15 元/股调整为 10.00
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 25 日起生效。

（五）“交建转债”转股价格向下修正情况

2024 年 1 月 10 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募集说明书》中相关条款，董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正

为 13.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 1月 11 日起生效。

2024 年 7 月 1 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募集说明书》中相关条款，董事会……
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