公告日期：2025-08-21

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技
厦门盈趣科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

二〇二五年八月

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”、“公司”、“本公司”）是在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市的公司。为增强公司核心竞争力，提升盈利能力，为未来的持续发展奠定良好基础，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 80,000.00 万元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《厦门盈趣科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

目 录

一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的......3

（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景...... 3

（二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的...... 3

二、本次发行证券及其品种选择的必要性......7

（一）本次发行证券的品种......7

（二）本次证券发行品种选择的必要性......7
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......8

（一）本次发行对象的选择范围的适当性......8

（二）本次发行对象的数量的适当性......8

（三）本次发行对象的标准的适当性......9
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......9

（一）本次发行定价的原则及依据......9

（二）本次发行的定价方法和程序......9
五、本次发行方式的可行性......10

（一）本次发行方式合法合规......10

（二）本次发行程序合法合规......13
六、本次发行方案的公平性、合理性......13
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施......13
八、结论......14
一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景

1、公司长期深耕智能制造领域，拥有丰富的技术储备、产品创新能力和客户服务经验

公司以自主创新的 UDM 模式（也称为 ODM 智能制造模式）为基础，主要
为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。通过多年技术钻研与经验积累，公司在设计系统集成、嵌入式软硬件开发、无线通信技术应用、物联网技术应用、精密模具设计技术、表面处理技术、自动化工艺设计技术、AI 智能化应用及仿真技术等核心技术领域构筑起显著竞争优势，形成了稳定的研发团队与丰富的研发经验。

依托这些技术优势，公司深度参与国际知名客户产品全生命周期开发与生产，从设计阶段到生产全流程管控均严格遵循国际标准，实现从原材料采购至成品出厂的全链条质量把控，积累了深厚的国际化客户服务经验。

2、公司已构建全球运营服务能力，在国际市场树立起良好的品牌影响力

在全球供应链和贸易格局重构的背景下，为响应国际化客户对全球运营能力的高要求，公司提出“大三角”发展战略，致力于构建亚洲（中国、马来西亚）、欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）三地国际智造基地同步运营、分工生产、系统共建、体系共享的发展格局。多年来，公司依托该战略布局整合全球资源，逐步发展成为全球领先的智能制造平台，为客户提供涵盖研发设计、生产制造、供应链管理的一站式智能制造解决方案，在国际市场树立起良好的品牌影响力。未来，公司将立足行业优势地位，持续深化现有业务、优化产品结构，通过提升产能与工艺渗透率、拓展新的产品线与工艺，积极与现有及潜在客户开展新产品组合开发，进一步巩固行业领先地位。

3、技术迭代及消费升级推动智能控制部件、创新消费电子及健康环境产品等需求增长，市场发展前景广阔

随着传感技术、通讯技术、互联网技术、3C 融合技术及人工智能技术的深
度迭代，叠加脑机接口、边缘计算、数字孪生等前沿科技的突破性应用，创新消费电子与智能控制部件行业正迎来颠覆性变革。社会消费水平的持续升级，推动消费者对终端设备产品的诉求从基础功能向智能化交互、场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。