公告日期：2025-07-26

长城证券股份有限公司

关于山东联诚精密制造股份有限公司

提前赎回“联诚转债”的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对联诚精密提前赎回“联诚转债”的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，公司于 2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，公
司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“联诚转债”，债券代码“128120”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律、法规规定和《募集说明书》的约定，“联诚转债”转股期限
为自 2021 年 1 月 25日起至 2026年 7月 16 日，初始转股价格为人民币 24.37 元/
股。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、公司于 2021年 5月 10日实施 2020年度权益分派方案，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调整为 18.44元/股。调整后的转股价格自 2021年 5月 11日（除权除息日）起生效。具体内容详见 2021年 4月 29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于 2022年 2月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非公
开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后的
131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可转
换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股调整为 18.07元/股。调整后的转股价格自 2022年 3月 23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。
3、公司于 2022年 6月 17日实施 2021年度权益分派方案，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调整为 17.72元/股。调整后的转股价格自 2022年 6月 20日（除权除息日）起生效。具体内容详见 2022年 6月 11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

4、公司于 2023年 5月 30日实施 2022年度权益分派方案，根据公司可转换
公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 17.72 元/股调整为 17.38元/股。调整后的转股价格自 2023年 5月 31日（除权除息日）起生效。具体内容详见 2023年 5月 24日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

5、因公司 2022 年度业绩考核指标未达到公司《2020 年限制性股票激励计
划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由131,645,374
股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价格由 17.38 元/股调整为 17.44 元/

股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 26 日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月
22日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

6、2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日内
有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格 17.44 元/股的 85%，即
14.82元/股的……
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